恒大或失去恒大汽車最大股東之位
2023.08.15
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導(dǎo)讀:恒大已與戰(zhàn)投成為一致行動(dòng)人。
【資料圖】
作者 |第一財(cái)經(jīng) 鄭娜
恒大汽車(0708.HK)似乎正試圖脫離負(fù)債累累的母公司中國恒大(03333.HK)。8月14日晚,中國恒大發(fā)布公告稱,作為債務(wù)重組的一部分,公司及其他方向恒大新能源汽車提供的若干貸款,將轉(zhuǎn)換為恒大汽車的新股份。
恒大汽車與包括中國恒大、許家印等在內(nèi)的多個(gè)認(rèn)購方訂立了股份認(rèn)購協(xié)議及抵銷協(xié)議。恒大汽車將配發(fā)及發(fā)行合共約54.41億股新股,認(rèn)購價(jià)為3.84港元/股,總認(rèn)購金額為208.95億港元。該認(rèn)購價(jià)較恒大汽車8月11日的收市價(jià)1.49港元有溢價(jià)157.7%。
不過,恒大汽車與各認(rèn)購方并不會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)金交易。根據(jù)相關(guān)協(xié)議條件,認(rèn)購金將直接用于抵銷恒大汽車應(yīng)付各認(rèn)購方的相關(guān)貸款。
截至8月14日,恒大向恒大汽車提供的貸款中未償還本金額約138億港元,應(yīng)計(jì)利息約23億港元;許家印及鑫鑫向恒大汽車提供的貸款中未償還本金額約26.5億港元。這些都將轉(zhuǎn)換成恒大汽車新發(fā)股份。
恒大表示,恒大汽車向其發(fā)行的超41.78億股認(rèn)購股份(相當(dāng)于增發(fā)完成后恒大新能源汽車股份總數(shù)約25.66%)將存入有關(guān)新能源汽車強(qiáng)制可交換債券及新能源汽車股票掛鉤票據(jù)的保管賬戶;向許家印方面發(fā)行的6.9億股認(rèn)購股份(相當(dāng)于完成后恒大汽車股份總數(shù)約4.24%)將存入保管賬戶并用作新能源汽車強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)。
此外,許家印之妻丁玉梅方面還曾向恒大汽車提供的22億港元未償還貸款,如今也將轉(zhuǎn)換為超5.73億股恒大汽車新股,相當(dāng)于發(fā)行完成后恒大汽車股份總數(shù)約3.52%。不過該部分并不構(gòu)成恒大債務(wù)重組的部分。
恒大強(qiáng)調(diào),截至2022年末,恒大汽車負(fù)債總額也高達(dá)648.7億元(包括新能源汽車板塊及電池板塊,但不包括房地產(chǎn)板塊),而基于對(duì)恒大汽車目前對(duì)現(xiàn)金水平及未來業(yè)務(wù)發(fā)展的融資需求,恒大汽車管理層認(rèn)為若以現(xiàn)金悉數(shù)償還貸款對(duì)公司現(xiàn)金流及財(cái)務(wù)穩(wěn)定性造成影響。而債轉(zhuǎn)股的方式結(jié)算貸款則不會(huì)給恒大汽車造成流動(dòng)資金壓力,同時(shí)也有助于降低其負(fù)債和利息負(fù)擔(dān),從而改善流動(dòng)資金及盈利能力。
不過,對(duì)恒大來說,債轉(zhuǎn)股將先造成一筆虧損。恒大預(yù)計(jì),恒大汽車債轉(zhuǎn)股錄得未經(jīng)審核虧損約98億港元,該虧損是根據(jù)超41.78億股恒大汽車股份的市值約62億港元與截至2023年8月14日的本金及應(yīng)計(jì)利息160億港元之間的差額所計(jì)算。
同日,恒大還為恒大汽車引入了一家戰(zhàn)投。紐頓集團(tuán)將以約38.9億港元的總價(jià),認(rèn)購恒大汽車超61.77億股份,意味著其認(rèn)購價(jià)僅為0.6297港元/股。在上述債轉(zhuǎn)股及認(rèn)購事項(xiàng)完成后,紐頓集團(tuán)將持有恒大汽車經(jīng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)的27.5%。交易今將在年第四季度完成。
恒大汽車將把此次認(rèn)購所得款凈額用于車輛研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,以及償還過渡期支持資金。其中,紐頓集團(tuán)將先行提供6億元人民幣的免息過渡性資金,用于恒大汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
紐頓集團(tuán)是一家電動(dòng)汽車公司,于2022年11月在納斯達(dá)克上市,是阿聯(lián)酋新能源在美國上市的第一家企業(yè),在阿布扎比擁有整車組裝工廠。恒馳汽車在官微中提及,此次牽手中東資本,將有效解決恒大汽車發(fā)展面臨的資金難題。未來全力推進(jìn)恒馳5生產(chǎn)銷售,并進(jìn)一步推進(jìn)恒馳6、恒馳7等新車型的研發(fā)及量產(chǎn)。
值得一提的是,引入戰(zhàn)投之時(shí),恒大及許家印已與紐頓集團(tuán)簽訂了投票權(quán)制約契據(jù),三方已被認(rèn)定為一致行動(dòng)人。
經(jīng)過上述債轉(zhuǎn)股、認(rèn)購事項(xiàng)后,恒大持有恒大汽車股權(quán)比例將從64.64%攤薄至約46.86%,恒大汽車也將不再是恒大全資附屬公司,其財(cái)務(wù)業(yè)績也將不再納入報(bào)表。若未來強(qiáng)制可交換債券等實(shí)施完成,則恒大的持股比例進(jìn)一步降至21.75%。紐頓集團(tuán)將成為恒大汽車的單一最大股東及一致行動(dòng)集團(tuán)的最大股東,導(dǎo)致一致行動(dòng)集團(tuán)制衡情況發(fā)生重大變化。
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