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6月26日，杭州銀行股份有限公司（杭州銀行，600926.SH）發(fā)布向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（下稱“公告”）稱，擬發(fā)行募集資金總額不超過125億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。

公告稱，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過9億股(含本數(shù))，未超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

公告提及，本次向特定對象發(fā)行的股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行對象為不超過35名(含35名)特定投資者。

杭州銀行表示，截至本預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

公告顯示，截至3月31日，杭州銀行核心一級(jí)資本充足率為8.10%、一級(jí)資本充足率為9.71%、資本充足率為12.74%。該行業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的不斷提升將進(jìn)一步加大資本消耗。因此，該行除現(xiàn)存可轉(zhuǎn)債、金融債券和自身收益留存積累之外，仍需要考慮通過股權(quán)融資的方式對資本進(jìn)行補(bǔ)充，以保障資本充足水平。

公告稱，杭州銀行無實(shí)際控制人，也不存在控股股東。截至本預(yù)案出具日，持有杭州銀行5%以上股份的股東杭州市財(cái)政局、紅獅控股集團(tuán)有限公司、杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、杭州市財(cái)開投資集團(tuán)有限公司、Commonwealth Bank of Australia(澳洲聯(lián)邦銀行)、杭州市交通投資集團(tuán)有限公司持有杭州銀行股份比例分別為11.86%、11.81%、7.00%、6.88%、5.56%和5.00%(因杭銀轉(zhuǎn)債處于轉(zhuǎn)股期，以公司2023年3月31日總股本計(jì)算持股比例)，不存在持股比例50%以上的控股股東或可以實(shí)際支配杭州銀行30%以上股份表決權(quán)的投資者，也不存在任一股東可以單獨(dú)依其可實(shí)際支配的股份表決權(quán)對杭州銀行股東大會(huì)決議產(chǎn)生重大影響的情形。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致杭州銀行的控制權(quán)發(fā)生變化。

此外，在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，以本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的發(fā)行上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，杭州銀行總股本將從約59.30億股增至約68.30億股，杭州市財(cái)政局持股比例將由發(fā)行前的11.86%下降至10.30%，紅獅控股集團(tuán)有限公司持股比例將由發(fā)行前的11.81%下降至10.25%，杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持股比例將由發(fā)行前的7.00%下降至6.08%，杭州市財(cái)開投資集團(tuán)有限公司持股比例將由發(fā)行前的6.88%下降至5.98%，其他股東持股比例低于5%。本次發(fā)行前后，杭州市財(cái)政局、紅獅控股集團(tuán)有限公司、杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司和杭州市財(cái)開投資集團(tuán)有限公司均為杭州銀行單一持股5%以上股東，該行股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變更。

杭州銀行表示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將有助于該行提升核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率，從而增強(qiáng)該行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，并為該行資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)張、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供充足的資本支持。

截至2023年一季度末，杭州銀行總資產(chǎn)16961.26億元，較上年末增長4.92%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入94.31億元，同比增長7.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤42.39億元，同比增長28.11%；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。截至6月26日收盤，杭州銀行每股股價(jià)為11.7元，市盈率為5.5，市凈率為0.82。

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