恒大汽車獲紐頓集團(tuán)5億美元投資：神秘人物吳楠救許家印？
恒大汽車宣布，于2023年8月14日（交易時段后），公司、認(rèn)購方、恒大集團(tuán)及許家印訂立了股份認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購方已有條件同意認(rèn)購認(rèn)購股份（即6,177,106,404股新股份），致使認(rèn)購方在債轉(zhuǎn)股及股份認(rèn)購事項完成后，持有恒大汽車因發(fā)行股份而經(jīng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)約27.5%。
認(rèn)購方此次的總代價為38.9億港元（相當(dāng)于約5億美元），意味著每股認(rèn)購股份的認(rèn)購價為0.6297港元。
于2023年8月14日（交易時段后），恒大集團(tuán)及許家印已向認(rèn)購方交付已獲恒大集團(tuán)及許家印妥為簽立的投票權(quán)制約契據(jù)，而認(rèn)購方已向恒大集團(tuán)及許先生交付已獲認(rèn)購方妥為簽立的投票權(quán)制約契據(jù)。投票權(quán)制約契據(jù)自交割日期起生效。
【資料圖】
恒大汽車同時稱，為支持恒大汽車業(yè)務(wù)復(fù)蘇及增長，于2023年8月14日（交易時段后），紐頓（浙江）汽車有限公司（認(rèn)購方的一家附屬公司）及恒大新能源汽車（天津）有限公司（公司的一家附屬公司）簽署了一份過渡期資金支持協(xié)議，據(jù)此，在滿足該協(xié)議中的先決條件的情況下，資金提供方應(yīng)分三筆向資金接收方等額提供總金額為6億元的免息及有擔(dān)保過渡性資金，所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。
紐頓汽車還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場，實現(xiàn)每年向中東市場出口3萬至5萬輛恒馳汽車。
于本公告日期，恒大汽車的公眾持股量約為41.39%。在債轉(zhuǎn)股完成后，恒大汽車的公眾持股量將降至約31.08%。在交割后，認(rèn)購方將成為恒大汽車的核心關(guān)連人士，持有已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%。假設(shè)，緊隨交割后，恒大汽車的公眾持股量約為22.53%，比上市規(guī)則第8.08(1)(a)條規(guī)定的最低公眾持股量25%低約2.47%。
恒大汽車稱，公司相信，考慮到(i)恒大集團(tuán)債權(quán)人所持恒大美元計值票據(jù)的現(xiàn)時市價、股份現(xiàn)時市價及強(qiáng)制可交換債券持有人將據(jù)此交換股份的價格；及(ii)恒大集團(tuán)相關(guān)債權(quán)人可透過交換強(qiáng)制可交換債券獲得的流動資金，于交換期的首數(shù)個月內(nèi)將強(qiáng)制可交換債券交換為存入保管賬戶的股份將為強(qiáng)制可交換債券持有人帶來龐大商業(yè)及經(jīng)濟(jì)利益。
此外，鑒于預(yù)期市場前景改善及交割后將獲得額外資金，本公司預(yù)期將可透過配售新股份獲得足夠投資，以滿足公眾持股量規(guī)定。作為后備方案并視乎當(dāng)時市況，公司將與認(rèn)購人及（倘恒大集團(tuán)在有關(guān)時間有任何股份可供出售）恒大集團(tuán)商討，以制訂計劃，按比例有序出售其所持股份予獨立第三方，以恢復(fù)25%的公司規(guī)定最低公眾持股量。
恒大汽車已向聯(lián)交所申請而聯(lián)交所已授出暫時豁免，暫時豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第8.08(1)(a)條的規(guī)定，并允許本公司的最低公眾持股量減至22.53%，期限為自交割起計至2024年4月30日為止，條件為公司將以公告方式披露有關(guān)豁免。
此次認(rèn)購方為紐頓汽車，在阿布扎比擁有整車組裝工廠。在技術(shù)上，紐頓汽車已將其能力擴(kuò)展到光伏發(fā)電、綠色制氫和能源存儲等領(lǐng)域，并一直在戰(zhàn)略性地拓展業(yè)務(wù)。
雖然紐頓汽車號稱是總部位于阿聯(lián)酋迪拜的移動和綠色能源公司，但實控人很多都是江浙人，也很神秘，紐頓汽車創(chuàng)始人兼董事長、CEO為吳楠。
截至2023年5月23日，吳楠持有紐頓汽車77%的投票權(quán)。
自2022年9月以來，紐頓汽車在浙江金華的第一家零部件和供應(yīng)鏈設(shè)施一直在快速建設(shè)。
2022年11月，紐頓汽車與特殊目的公司EastStone Acquisition Corporation完成合并，并在美國納斯達(dá)克上市，當(dāng)時與金華地方國資和阿聯(lián)酋王儲辦公室等機(jī)構(gòu)投資者達(dá)成PIPE投資認(rèn)購協(xié)議，投資額共計6億美元。截至目前，公司市值約28.6億美元，但成交量極低。
據(jù)年報顯示，紐頓汽車在2020年、2021年、2022年均無營收，同期運營虧損分別為1090萬美元、1077萬美元、4045萬美元。
截至2022年12月31日，紐頓汽車持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金為2.12億美元。紐頓汽車本身并未這么大的資金投資恒大汽車。
恒大汽車已資不抵債
財報顯示，恒大汽車2021年、2022年營收分別為7498萬元、1.34億元；毛虧損分別為1.7億元、9386萬元。
恒大汽車2021年、2022年運營虧損分別為248.45億元、121.41億元；年度虧損分別為565.81億元、276.64億元。
截至2022年12月31日止年度，恒大汽車產(chǎn)生虧損276.64億元（2021年凈虧損為563.44億元）。截至2022年12月31日，集團(tuán)累計虧損及股東虧損分別為989.06億元（2021年：712.41億元）及686.51億元（2021年：393.39億元）。
于2022年12月31日現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為2.2億（2021年：24.53億元）。
截至2022年12月31日，恒大汽車資本承諾約166.50億元，用于集團(tuán)在天津、上海、廣州、揚州等全國其他地區(qū)建設(shè)和固定資產(chǎn)購置等。
恒大汽車2022年報表負(fù)債總額為1838.72億元，剔除其中的預(yù)收賬款33.14億元后的負(fù)債規(guī)模為1805.58億元，較2021年剔除預(yù)收賬款后的負(fù)債規(guī)模1176.59億元，同比增加629億元。
截至2022年12月31日，恒大汽車163.55億元的借款（其中持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的64.80億元借款），由集團(tuán)的物業(yè)、廠房及設(shè)備、使用權(quán)資產(chǎn)、開發(fā)中物業(yè)、持作出售已竣工物業(yè)及若干附屬公司股本權(quán)益作為抵押，總額為268.12億元（其中持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)133.63億元）。
截至2022年12月31日止，恒大汽車的金額3000萬元以上未決訴訟案件數(shù)量共計36件，標(biāo)的金額總額累計約79.16億元。
截至2022年12月31日止，恒大汽車涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計約116.26億元；此外，截至2022年12月31日止，恒大汽車逾期商票累計約185.12億元。
這意味著截至2022年12月31日止，恒大汽車到期債務(wù)及逾期商票累計超300億。恒大汽車也已經(jīng)資不抵債。
恒大汽車外聘獨立核數(shù)師稱對恒大汽車的業(yè)績報告不發(fā)表意見。
當(dāng)然，相比恒大集團(tuán)來說，這是小巫見大巫。截至2022年12月31日，恒大集團(tuán)負(fù)債總額24,374.1億元，剔除合約負(fù)債7210.2億元后為17,163.9億元，其中：借款6,123.9億元、應(yīng)付貿(mào)易賬款及其他應(yīng)付款項10,022.6億元（含應(yīng)付工程材料款5,961.6億元）、其他負(fù)債1,017.4億元。
截至2022年12月31日止年度，恒大集團(tuán)收入為2300.7億元，毛利249.9億元。年內(nèi)經(jīng)營性虧損433.9億元，土地被收回有關(guān)的虧損、金融資產(chǎn)減值損失及其他非經(jīng)營性虧損693.7億元，所得稅開支130.5億元，凈虧損合計1,258.1億元。
來源：雷遞網(wǎng)
關(guān)鍵詞：
相關(guān)文章
400595558是哪個銀行電話 400695555是哪個銀行的電話
本文目錄導(dǎo)航：1、95558是什么銀行電話2、4000095558是什么電話3、9555
伊朗斥責(zé)美國增兵海灣：域外大國軍事存在增加區(qū)內(nèi)安全威脅
海外網(wǎng)8月15日電據(jù)伊朗英語電視臺（PressTV）14日報道，伊朗外長阿卜杜
45歲“老港口”華麗轉(zhuǎn)身，即墨區(qū)女島港升級改造工程進(jìn)入驗收階段
45歲“老港口”華麗轉(zhuǎn)身即墨區(qū)女島港升級改造工程進(jìn)入驗收階段田橫島海
國家統(tǒng)計局：8月上旬生豬（外三元）價格環(huán)比上漲14.6%
【國家統(tǒng)計局：8月上旬生豬（外三元）價格環(huán)比上漲14 6%】國家統(tǒng)計局發(fā)
精彩推送
暴太郎戰(zhàn)隊13話預(yù)告：桃井和索諾伊終于相認(rèn)了，相愛相殺開始！
導(dǎo)語：暴太郎戰(zhàn)隊在上周的故事里鎖定了兩個獸人，一個是之前通緝狗哥的
400595558是哪個銀行電話 400695555是哪個銀行的電話
本文目錄導(dǎo)航：1、95558是什么銀行電話2、4000095558是什么電話3、9555
一致認(rèn)定國際領(lǐng)先！中聯(lián)重科全球首創(chuàng)高機(jī)動多功能模塊化救援裝備
近日，由中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會組織的“高機(jī)動多功能模塊化救援裝備關(guān)鍵技
伊朗斥責(zé)美國增兵海灣：域外大國軍事存在增加區(qū)內(nèi)安全威脅
海外網(wǎng)8月15日電據(jù)伊朗英語電視臺（PressTV）14日報道，伊朗外長阿卜杜
河北?省公安廳交管局推出車駕管業(yè)務(wù)系列便民服務(wù)措施
為削減災(zāi)情影響，減少受災(zāi)群眾、企業(yè)損失，推動災(zāi)區(qū)盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生
景林二季度加倉中概股 前十大重倉含拼多多、網(wǎng)易、新東方等
根據(jù)景林資產(chǎn)向美國證監(jiān)會提交的最新13F表格數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，景
奧海科技(002993.SZ)：1.716億股首發(fā)前已發(fā)行股份將于8月17日解禁
格隆匯8月14日丨奧海科技(002993 SZ)公布關(guān)于首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份
海門保障房建設(shè)投資集團(tuán)下調(diào)“20海保G2”為票面利率為1%
8月14日，海門市保障房建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2020年公開發(fā)行公司債
光云科技：融資凈買入48.12萬元，融資余額8051.38萬元（08-14）
2023年8月14日光云科技融資凈買入48 12萬元，融資余額8051 38萬元
萬潤新能：融資凈償還259.75萬元，融資余額1.67億元（08-14）
2023年8月14日萬潤新能融資凈償還259 75萬元，融資余額1 67億元
東方證券(03958)上半年歸母凈利為19.01億元 同比增長193.72%
東方證券(03958)公布2023年半年度業(yè)績快報，營業(yè)總收入為人民幣86 95億
王天發(fā)8.14黃金原油晚間多空價格走勢咨詢及黃金現(xiàn)貨-期貨原油投資操作計劃
王天發(fā)黃金原油晚間多空價格走勢咨詢及黃金現(xiàn)貨-期貨原油投資操作計劃
瑞聲活動李杰現(xiàn)場分享，一加Ace2 Pro用安卓最強(qiáng)馬達(dá)，一加11同款
近日，一加Ace2Pro已經(jīng)官宣，它將在8月16日正式發(fā)布。而隨著發(fā)布時間的
港股異動 | 京城機(jī)電股份(00187)漲超5% 機(jī)構(gòu)稱氫能產(chǎn)業(yè)正處于實質(zhì)性爆發(fā)前夜
京城機(jī)電股份(00187)漲超5%，截至發(fā)稿，漲4 39%，報3 33港元，成交額89
強(qiáng)化5G建設(shè)應(yīng)用，江蘇電信數(shù)智力賦能全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展
中國電信江蘇公司（以下簡稱江蘇電信）作為江蘇5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的“主力軍”
墊融?問政后續(xù)追蹤！網(wǎng)友反映“黃卡片”太猖狂，公安：抓！
點擊藍(lán)字關(guān)注我們近日，有網(wǎng)友在“重慶墊江”APP問政欄目反映，車輛被
潛山市余井鎮(zhèn)學(xué)校校園安全工作會在余井鎮(zhèn)中心學(xué)校召開
為進(jìn)一步鞏固、加強(qiáng)暑期校園安全工作，8月12日，潛山市余井鎮(zhèn)各中小學(xué)
數(shù)據(jù)復(fù)盤丨主力加倉傳媒、通信等行業(yè) 龍虎榜機(jī)構(gòu)搶籌首創(chuàng)證券、浙數(shù)文化等
8月14日，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)早盤低開低走，午
金價預(yù)測：掙扎在數(shù)周低點 1,910美元附近 關(guān)注美聯(lián)儲紀(jì)要
周一亞盤，金價在經(jīng)歷了四周的下跌趨勢后，將空頭保持在月度低點，因為
北京可靠性實驗室_北京EMC試驗實驗室_北京IP防護(hù)等級測試產(chǎn)品檢測報告
北京可靠性實驗室_北京EMC試驗實驗室_北京IP防護(hù)等級測試產(chǎn)品檢測報告
國家統(tǒng)計局：8月上旬生豬（外三元）價格環(huán)比上漲14.6%
【國家統(tǒng)計局：8月上旬生豬（外三元）價格環(huán)比上漲14 6%】國家統(tǒng)計局發(fā)
中毅達(dá)：連續(xù)4日融資凈償還累計2064.19萬元（08-14）
中毅達(dá)融資融券信息顯示，2023年8月14日融資凈償還萬元；融資余額億元
45歲“老港口”華麗轉(zhuǎn)身，即墨區(qū)女島港升級改造工程進(jìn)入驗收階段
45歲“老港口”華麗轉(zhuǎn)身即墨區(qū)女島港升級改造工程進(jìn)入驗收階段田橫島海
氫能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)有了“新支點”
氫能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)有了“新支點”,8月8日，國家標(biāo)準(zhǔn)委與國家發(fā)改委、工
中超真激烈！6隊爭第二，6隊存降級風(fēng)險，國安距亞冠區(qū)僅差3分
前言2023賽季中超聯(lián)賽已打完第22輪比賽，積分榜的排名競爭也進(jìn)入到了白
