大行評級丨麥格理：下調中石化目標價至5.5港元 評級跑贏大市
2023-08-03 06:11:24 來源：格隆匯
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格隆匯8月2日丨麥格理發表研究報告指出，預期在強勁的國內需求下，第二季成品油價格已接近發改委限價上限水平，雖然是淡季，但預期中石化的營銷EBIT或按季增長7%至85億元，超出預期。料公司成品油產品營銷銷量達3630萬噸，按季跌35%，按年增長32%，較2021年第二季高出13%。然而，該行料鑒于化工相關石油產品價格下跌，中石化次季煉油業務可能受壓，惟在強勁的政策支持下，相信最壞時期已過。該行料中石化第二季煉油毛利將達每桶5.7美元，按季跌3美元，并將2023至2025財年的每桶煉油毛利下調1美元至1.6美元。該行將中石化目標價下調10%至5.5港元，評級跑贏大市。
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