國泰君安晨報
(資料圖)
重點推薦：
1、汽車，吳曉飛團隊認為，市場風險偏好仍在繼續(xù)提升，板塊將繼續(xù)沿著兩個方向發(fā)散：特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)沿著機器人方向延伸；智能化方向將繼續(xù)沿著自動駕駛+AI 方向延伸。推薦德賽西威、伯特利和雙環(huán)傳動等。
2、常寶股份，鋼鐵李鵬飛團隊認為，油井管、鍋爐需求將維持景氣，且隨著非常規(guī)油氣勘采占比提升及超超臨界煤電機組加快建設，高端產(chǎn)品需求有望加速增長，公司高端產(chǎn)品競爭優(yōu)勢顯著，將充分受益。預計2023-25 年EPS 為0.64/0.73/0.86 元，增持，目標價7.68 元。
3、計算機，李沐華團隊認為，信創(chuàng)招投標有望加速，基本面有望迎來拐點，信創(chuàng)支持性政策仍將持續(xù)完善，行業(yè)發(fā)展有望規(guī)范化、透明化，行業(yè)信創(chuàng)經(jīng)費保障更充裕，發(fā)展有望超預期。推薦金山辦公、太極股份、淳中科技等。
4、農(nóng)業(yè)，鐘凱鋒團隊認為，生豬的豬價和體重持續(xù)下降，飼料數(shù)據(jù)已有下滑，行業(yè)生態(tài)仍弱。推薦溫氏股份、牧原股份等。
5、醫(yī)藥，丁丹團隊認為，走出集采和疫情雙重影響，當前大部分子行業(yè)估值泡沫基本出清疊加預期回歸，為后續(xù)個股散點化行情創(chuàng)造較好基礎。
推薦估值合理、經(jīng)營驗證性高的個股，如恒瑞醫(yī)藥、百濟神州、金域醫(yī)學、國藥一致等。
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