東吳證券：維持時(shí)代電氣“買入”評級 新興裝備業(yè)務(wù)持續(xù)高景氣
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東吳證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持時(shí)代電氣(03898)“買入”評級，業(yè)績符合預(yù)期，考慮到23年業(yè)績兌現(xiàn)節(jié)奏，已經(jīng)24年后可能出現(xiàn)的降價(jià)，該行上調(diào)2023年歸母凈利潤預(yù)測分別為29.7億元(+0.6億元)，下調(diào)2024-2025年預(yù)測為31.4億元(-1.2億元)33.5億元(-1.2億元)。公司2023H1營收同比+31.3%，歸母凈利潤同比+35.2%，營收利潤符合預(yù)期。毛利率為31.1%，同比下降3.1pcts;凈利率為13.9%，同比上升0.4pcts。
報(bào)告中稱，分業(yè)務(wù)看，新興裝備（002933）業(yè)務(wù)：IGBT仍然高增，留意24年降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。2023H1，公司新興裝備業(yè)務(wù)營收37.5億元，同比增長105.1%，其中功率半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)營收13.8億元，同比增長78.8%。此外，新能源電驅(qū)收入8.3億元，比增長91.3%;工業(yè)變流實(shí)現(xiàn)營收9.4億元，同比增長187.3%。工業(yè)變流等下游表現(xiàn)亮眼，超過該行此前預(yù)期。也應(yīng)注意到，公司整體功率業(yè)務(wù)環(huán)比增速出現(xiàn)放緩(考慮到產(chǎn)能爬坡已經(jīng)到較高水位)，24年增速可能將出現(xiàn)一定程度下行。軌交裝備業(yè)務(wù)：基建大年，開啟緩慢復(fù)蘇。2023H1，公司軌交裝備業(yè)務(wù)營收46.9億元，同比增長2.0%。其中，軌交電氣裝備業(yè)務(wù)出現(xiàn)同比正增長，符合年初以來的軌交復(fù)蘇節(jié)奏。公司同時(shí)在積極開拓海外市場業(yè)務(wù)。2023年有望見到招標(biāo)重啟，帶來需求高增。
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