立華股份：8月24日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，包括知名機(jī)構(gòu)星石投資的多家機(jī)構(gòu)參與

2023-08-28 10:31:33 來源：證券之星

2023年8月25日立華股份（300761）發(fā)布公告稱公司于2023年8月24日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，中金公司王思洋龍友琪、中金資管王凱、中意人壽保險(xiǎn)臧怡、星石投資陳浩然、中信證券資管鮑明明、泓澄投資宋浩博、南華期貨資管趙培、興銀理財(cái)王毅成、工銀瑞信陳書劍、華夏久盈張宇、人保資產(chǎn)毛一凡、萬家基金邱庚韜、中金基金吳澤陽王佳銘高大亮、申萬宏源資管裴慧宇、東方基金郭紹珺、摩根士丹利華鑫基金司巍參與。

具體內(nèi)容如下：

問：過去一直說去產(chǎn)能，實(shí)際觀察到的產(chǎn)能水平如何，是否可以支撐上行周期？

(資料圖)

答：從近期黃羽雞協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前大中型種雞企業(yè)父母代存欄處于2018年以來較低水平。中長(zhǎng)期來看，黃羽雞的規(guī)模化、集約化是發(fā)展趨勢(shì)，頭部企業(yè)擁有一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，其出欄規(guī)模仍在提升；周期的拉長(zhǎng)對(duì)于成本控制能力低的產(chǎn)能造成了越來越大的壓力；同時(shí)環(huán)保和土地合規(guī)要求的不斷加強(qiáng)，也在提升行業(yè)準(zhǔn)入門檻。

問：公司現(xiàn)階段黃羽雞養(yǎng)殖成本在什么水平？

答：今年上半年飼料原料價(jià)格整體落，有利于降低成本，公司近期斤雞完全成本6.5-6.6元左右。

問：近期豆粕漲價(jià)，對(duì)成本有壓力嗎？

答：如果豆粕漲價(jià)，會(huì)對(duì)成本產(chǎn)生壓力。企業(yè)會(huì)盡量降低配方中豆粕比例，選擇性價(jià)比更高的替代原料。

問：公司黃羽雞板塊業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃？

答：基于產(chǎn)業(yè)鏈、規(guī)模化和技術(shù)不斷進(jìn)步的優(yōu)勢(shì)，公司黃羽雞業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司今年上半年于廣西省梧州市、重慶市涪陵區(qū)新設(shè)一體化養(yǎng)雞子公司，繼續(xù)推進(jìn)跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，一系列新公司的布局，為實(shí)現(xiàn)8%-10%的年增長(zhǎng)目標(biāo)打下了基礎(chǔ)。

問：公司養(yǎng)豬板塊明年成本和出欄目標(biāo)是多少？

答：2023年上半年，公司銷售肉豬36.60萬頭，同比增長(zhǎng)88.08%。目前能繁母豬存欄5萬多頭，公司年出欄80萬頭肉豬的目標(biāo)不變；鑒于現(xiàn)已建成年出欄150萬頭商品豬的產(chǎn)能，明年將根據(jù)生產(chǎn)能力和對(duì)于市場(chǎng)行情的預(yù)判設(shè)置合理的增長(zhǎng)目標(biāo)，出欄數(shù)量的上升，固定攤銷也將進(jìn)一步下降，進(jìn)一步壓縮成本。

問：公司屠宰板塊產(chǎn)能建設(shè)建設(shè)進(jìn)度及未來規(guī)劃？

答：為滿足銷售端活轉(zhuǎn)鮮的變化趨勢(shì)，公司積極布局黃羽雞屠宰產(chǎn)能，依托江蘇立華食品積累的冰鮮雞生產(chǎn)管理和銷售經(jīng)驗(yàn)，在湘潭、揚(yáng)州、惠州、泰安、濰坊等一體化養(yǎng)雞子公司所在地布局黃羽雞屠宰產(chǎn)能。目前，湘潭屠宰廠已投產(chǎn)，揚(yáng)州屠宰廠已投入試運(yùn)營，其余屠宰廠將于今明兩年逐步投產(chǎn)，屠宰產(chǎn)品的比例將呈逐年較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，今年冰鮮產(chǎn)品計(jì)劃在去年基礎(chǔ)上翻番，達(dá)到3,000萬只。隨著屠宰廠的陸續(xù)投運(yùn)，公司冰鮮產(chǎn)品將更好地覆蓋長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等核心區(qū)域市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸。

立華股份（300761）主營業(yè)務(wù)：黃羽肉雞的養(yǎng)殖、屠宰加工和銷售,以及商品肉豬及肉鵝的養(yǎng)殖和銷售。

立華股份2023中報(bào)顯示，公司主營收入69.59億元，同比上升20.86%；歸母凈利潤(rùn)-5.92億元，同比下降281.36%；扣非凈利潤(rùn)-6.21億元，同比下降280.67%；其中2023年第二季度，公司單季度主營收入35.48億元，同比上升16.44%；單季度歸母凈利潤(rùn)-2.01億元，同比下降993.87%；單季度扣非凈利潤(rùn)-2.04億元，同比下降930.46%；負(fù)債率43.31%，投資收益148.22萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用4416.44萬元，毛利率-1.46%。

該股最近90天內(nèi)共有13家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)9家，增持評(píng)級(jí)4家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為22.95。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測(cè)信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流入1450.58萬，融資余額增加；融券凈流入256.12萬，融券余額增加。

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