摩根士丹利:維持金蝶國際“增持”評級 目標(biāo)價升至15港元
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摩根士丹利發(fā)布研究報告稱,維持金蝶國際(00268)“增持”評級,將2023-25年經(jīng)營收入預(yù)測分別上調(diào)11.5%、12.2%及60.7%,以反映成本控制及投資杠桿改善,目標(biāo)價由14.5港元上調(diào)至15港元。
報告中稱,管理層在業(yè)績會議中,展現(xiàn)正面的增長及盈利前景,維持全年經(jīng)營現(xiàn)金流6億元人民幣目標(biāo)、并預(yù)計未來兩年復(fù)合年增長率為50%。公司嚴(yán)格控制員工數(shù)目及經(jīng)營開支,估計2025年將轉(zhuǎn)盈,有信心取得更多大型企業(yè)的訂單,未來會集中在部分增長較佳的行業(yè)爭取訂單,例如制造業(yè)、健康科技、新能源等。
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