研報掘金丨東吳證券：思源電氣有望迎來海外業務的豐收期 維持“買入”評級
2023-08-22 11:48:19 來源：格隆匯
(資料圖)
東吳證券20日研報指出，思源電氣(002028)(002028.SZ)2023H1營收同比+22%，歸母凈利潤同比+48%，業績符合市場預期。其中開關業務盈利顯著修復、優質訂單保持穩健增長。
展望全年，海外變壓器供需緊張+國內新能源建設需求不減，變壓器訂單收入有望延續高增，SVG向多市場拓展+持續降本，收入和利潤均有望維持增長。
公司憑借高性價比逐步替代海外龍頭市場份額、成本下降推動毛利率大幅提升。海外市場馬太效應強，公司經營多年，有望迎來海外業務的豐收期。維持“買入”評級。
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