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長鴻高科(605008)8月31日晚公告，公司擬以現(xiàn)金購買廣西長科新材料有限公司（簡稱“廣西長科”）100%股權。本次交易標的資產的審計和評估工作尚未完成。

廣西長科為長鴻高科實際控制人陶春風控制的企業(yè)，本次交易的交易對方恒運能源也為陶春風控制的企業(yè)，本次交易構成關聯(lián)交易。廣西長科未經審計的2022年資產總額超過長鴻高科2022年經審計的資產總額的50%以上，因此，本次交易預計構成重大資產重組。

廣西長科是目前國內最大的本體法ABS樹脂生產商，專注于ABS樹脂、SAN樹脂和聚苯乙烯產品（包括通用級聚苯乙烯GPPS和高抗沖聚苯乙烯HIPS）研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)，其產品主要應用于家電、辦公用品、汽車零部件制造等領域。

廣西長科目前設計產能共計60萬噸/年，其中一期10萬噸/年柔性化生產線已投產，可切換生產ABS、SAN和聚苯乙烯產品；二期已建成6條生產線，共計產能50萬噸/年，于2023年7月至11月陸續(xù)開展試生產工作。

截至預案簽署日，恒運能源、廣投科元、廣投長科分別持有廣西長科47.15%、46.14%、6.71%股權。恒運能源正與廣投長科商議于本次重大資產購買草案提交董事會前受讓其持有的廣西長科6.71%股權，長鴻高科在本次交易中的最終交易對方為恒運能源、廣投科元。上市公司通過支付現(xiàn)金購買恒運能源、廣投科元持有的廣西長科53.86%、46.14%股權。

另外，恒運能源作為廣投科元的有限合伙人持有其69.99%財產份額，恒運能源正與高質量發(fā)展基金商議于本次重大資產購買草案提交董事會前受讓其持有的廣投科元29.99%財產份額，財產份額受讓完成后，恒運能源持有廣投科元99.98%財產份額，執(zhí)行事務合伙人國富創(chuàng)新持有0.02%財產份額。

長鴻高科主營業(yè)務為熱塑性彈性體（TPES）系列產品和PBAT/PBT及其副產品的研發(fā)、生產和銷售，目前已具備了4萬噸/年低順順丁橡膠（LCBR）系列產品的生產能力。長鴻高科的產品為廣西長科重要原材料之一，生產每噸ABS產品約消耗0.11噸LCBR。

通過收購廣西長科，長鴻高科將增加合成樹脂及塑料為主營業(yè)務之一，有助于上市公司業(yè)務向產業(yè)鏈下游進一步拓展，豐富產品類別，拓展業(yè)務范圍，逐步實現(xiàn)縱向一體化發(fā)展。

截至2022年12月31日，長鴻高科總資產為38.1億元、凈資產為20.06億元，廣西長科總資產為28.11億元、凈資產為9.16億元（未經審計），分別占長鴻高科總資產、凈資產的比例為73.79%、45.68%。2022年度，長鴻高科實現(xiàn)營業(yè)收入23.72億元，廣西長科實現(xiàn)營業(yè)收入6.07億元，占長鴻高科營業(yè)收入的比例為25.61%。

本次交易完成后，長鴻高科的整體經營規(guī)模將得到大幅提升，有利于發(fā)揮規(guī)模效應優(yōu)勢，進一步增強公司的持續(xù)發(fā)展能力和市場競爭力。

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