行業(yè)分析 2023鎢鋼行業(yè)市場需求前景及投資趨勢
2021年全球鎢資源儲量約370萬噸,我國的鎢資源豐富,鎢儲量及礦山鎢產(chǎn)量世界第一,我國鎢資源儲量為190萬噸,占比最大為51%。
我國鎢產(chǎn)業(yè)包括鎢礦資源開發(fā)、冶煉、產(chǎn)品深加工等環(huán)節(jié),目前擁有完整的鎢產(chǎn)業(yè)鏈,特別是在產(chǎn)業(yè)鏈的前端和中端具有明顯優(yōu)勢。從我國鎢礦資源儲量分布來看,江西、湖南、河南是我國鎢礦儲量前三地區(qū)。
(相關(guān)資料圖)
鎢下游消費領(lǐng)域包括硬質(zhì)合金、鎢材、鎢特鋼以及鎢化工,據(jù)統(tǒng)計,下游領(lǐng)域中消費占比最大的是硬質(zhì)合金行業(yè),占比為59%,其次是鎢材、鎢特鋼以及鎢化工,占比分別是19%、18%、4%。
需求方面,2021年受益于國內(nèi)經(jīng)濟總體運行穩(wěn)定,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)復(fù)蘇,制造業(yè)需求穩(wěn)定增加,拉動了國內(nèi)鎢消費量上升。據(jù)統(tǒng)計,2021年我國鎢消費合計為6.5萬噸,同比增長13%,其中,原鎢消費為5.5萬噸,同比增長13%;廢鎢消費1萬噸,同比增長11%。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年鎢鋼行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示:
鎢鋼(硬質(zhì)合金)具有硬度高、耐磨、強度和韌性較好、耐熱、耐腐蝕等一系列優(yōu)良性能,特別是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的溫度下也基本保持不變,在1000℃時仍有很高的硬度。
鎢鋼的基體由兩部分組成:一部分是硬化相;另一部分是粘結(jié)金屬。粘結(jié)金屬一般是鐵族金屬,常用的是鈷、鎳。因此就有了鎢鈷合金、鎢鎳合金及鎢鈦鈷合金。
由于鎢資源的不可替代性和不可再生性,為了保護鎢資源,我國對鎢實行生產(chǎn)總量控制管理。2018-2021年,我國鎢礦開采總量控制指標(biāo)控制在10.5噸左右。2022年2月,自然資源部下達2022年鎢礦開采總量控制指標(biāo),第一批鎢精礦(三氧化鎢含量65%)開采總量控制指標(biāo)6.3萬噸,其中主采指標(biāo)4.7噸,綜合利用指標(biāo)1.6噸。其中,江西省2022年第一批鎢精礦開采總量為2.37萬噸。
行業(yè)分析 2023鎢鋼行業(yè)市場需求前景及投資趨勢
鎢鋼是一種高強度、高硬度的金屬材料,主要用途包括汽車、航空、航天、電子等領(lǐng)域。鎢鋼的生產(chǎn)過程需要高溫和高壓,因此需要使用特殊的設(shè)備和技術(shù),同時也需要消耗大量的能源。由于鎢鋼的生產(chǎn)成本較高,因此需要高效的生產(chǎn)流程和不斷的技術(shù)創(chuàng)新來降低生產(chǎn)成本。
據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2021年全年,鎢工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入近1000億元(創(chuàng)歷史新高),同比增長34.23%;利潤總額約53億元,同比增長51.43%。全國鎢精礦產(chǎn)能17.6萬噸,同比增長1.73%;APT產(chǎn)能19.2萬噸,同比下降2.78%;硬質(zhì)合金產(chǎn)能6萬噸,同比增長9.09%;全國鎢精礦產(chǎn)量約13.89萬噸,同比增長0.22%;APT產(chǎn)量11.5萬噸,同比增長9.52%
根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會硬質(zhì)合金分會統(tǒng)計,2021年,國內(nèi)54家主要硬質(zhì)合金企業(yè)生產(chǎn)硬質(zhì)合金4.48萬噸,據(jù)中鎢高新推算,全國硬質(zhì)合金產(chǎn)量約為5萬噸。
鎢產(chǎn)業(yè)鏈價值集中在上游與下游。在鎢產(chǎn)業(yè)鏈上游,通過對白鎢礦與黑 鎢礦的探勘、采選,可獲得鎢精礦。在鎢產(chǎn)業(yè)鏈中游,鎢精礦被冶煉為 鎢鐵、仲鎢酸銨、鎢酸鈉等中間品。
在鎢產(chǎn)業(yè)鏈下游,中游的冶煉產(chǎn)業(yè) 被制作成為深加工產(chǎn)品,其中鎢鐵被制成合金鋼,仲鎢酸銨、氧化鎢制 成的鎢粉主要用于生產(chǎn)硬質(zhì)合金與鎢制品等,而鎢酸鈉用于生產(chǎn)催化劑。
國內(nèi)鎢礦企業(yè)產(chǎn)能集中于頭部企業(yè)。國內(nèi)鎢礦產(chǎn)能較高的企業(yè)包括中鎢 高新(托管)、廈門鎢業(yè)、江鎢集團、洛陽鉬業(yè)、章源鎢業(yè)。2022 年中鎢 高新(托管)有效年產(chǎn)能為 3.15 萬噸,廈門鎢業(yè)有效年產(chǎn)能為 2.65 萬 噸,產(chǎn)能較大的 5 家公司合計 9.7 萬噸,占總產(chǎn)能 16.23 萬噸的約 60%。
硬質(zhì)合金產(chǎn)量中約有 45%是切削工具合金,27%是耐磨工具合金,25% 是礦用工具合金。硬質(zhì)合金可用于生產(chǎn)刀具,如車刀、銑刀、刨刀、鉆 頭、鏜刀等,切削難加工的材料。硬質(zhì)合金可制成耐磨零件,例如噴嘴、 導(dǎo)軌、柱塞、球、輪胎防滑釘、鏟雪機板等。硬質(zhì)合金還可用來制作鑿 巖工具、采掘工具、鉆探工具等。
我國制造業(yè)正處于復(fù)蘇階段,將拉動對硬質(zhì)合金制品的需求。2023 年 1 季度我國的制造業(yè) PMI 指數(shù)均高于榮枯線,僅 4 月份為 49.2%,略低于 榮枯線,制造業(yè)仍處于恢復(fù)區(qū)間。4 月國內(nèi)切削機床產(chǎn)量為 5.1 萬臺,同 比降低 1.9%,降幅相較 2022 年明顯減小,4 月份挖掘機產(chǎn)量同比提升 36.7%至約 1.97 萬臺,增幅較大。
未來隨著下游終端行業(yè),例如航空航 天、汽車、基建等領(lǐng)域景氣度提升,制造業(yè)將逐步回暖,對硬質(zhì)合金工 具需求將快速提升。
鎢鋼行業(yè)報告是從事鎢鋼行業(yè)投資之前,對鎢鋼行業(yè)各種相關(guān)因素進行具體調(diào)查、研究、分析,評估項目可行性、效果效益程度,提出建設(shè)性意見建議對策等,是鎢鋼行業(yè)投資決策者和主管機關(guān)審批的研究性報告。以闡述對鎢鋼行業(yè)的理論認(rèn)識為主要內(nèi)容,重在鎢鋼行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識的研究。鎢鋼行業(yè)研究報告持續(xù)提供高價值服務(wù),是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動向、把握市場機會、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。
更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年鎢鋼行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。
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