藥明康德上調業(yè)績指引 高增長趨勢獲強力驗證 焦點速讀
(資料圖片僅供參考)
最新財報顯示，藥明康德2026年上半年實現營業(yè)收入288.97億元，同比增長38.93%，歸母凈利潤110.80億元，同比增長29.43%，扣非凈利潤105.72億元，同比大增89.39%。各項業(yè)務均呈現強勁勢頭，其中小分子化學業(yè)務收入增長53.3%，小分子D&M業(yè)務收入增長72.7%，TIDES業(yè)務收入增長44.3%。
一份研報觀點認為，公司多業(yè)務板塊協同發(fā)展，新分子需求持續(xù)驅動CRDMO訂單放量。研報指出，生產工藝優(yōu)化和臨床后期項目增加顯著提升了產能效率，小分子商業(yè)化及備貨周期項目增多，TIDES業(yè)務全年增速有望達到45%左右。同時，藥物安全性評價業(yè)務受益于國內早期研發(fā)活躍度提升，收入增長42.8%，毛利率明顯改善。
研報認為，截至6月底公司在手訂單達664.3億元，同比增長25.2%，為后續(xù)增長提供堅實支撐。公司因此大幅上調2026年全年業(yè)績指引，將收入目標從513-530億元提高至585-605億元，持續(xù)經營業(yè)務增速從18%-22%上調至35%-39%。研報進一步預計2026-2028年公司收入和凈利潤將保持兩位數以上增長，目前估值處于合理區(qū)間，高增長趨勢得到進一步確認，長期發(fā)展空間廣闊。
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