新資訊：高盛：理想汽車(02015)指引遜市場(chǎng)預(yù)期 降目標(biāo)價(jià)至55港元
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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研報(bào)稱，將理想汽車(02015)目標(biāo)價(jià)由61港元下調(diào)至55港元，維持“中性”評(píng)級(jí)。
理想汽車第二季業(yè)績及第三季指引大致符合該行預(yù)測(cè)，但低于市場(chǎng)預(yù)期，第三季度銷量指引意味著季度環(huán)比持平，公司季度銷量自去年首季起一直維持約10萬輛水平。管理層解釋今年是產(chǎn)品過渡年，疊加市場(chǎng)競(jìng)爭加劇的影響，預(yù)告明年起將針對(duì)每個(gè)10萬元人民幣價(jià)格區(qū)間推出特定產(chǎn)品。
管理層將長期毛利率指引由以往的20%以上下調(diào)至15%至20%，主要?dú)w因于成本壓力。高盛預(yù)期理想汽車2026年全年收入年度同比下跌4%，較2025年年度同比下跌22%收窄；受到L6/i6占比提升的影響，全年銷量料達(dá)約41.2萬輛，年度同比增長1%，低于早前指引的20%年度同比增長；平均售價(jià)年度同比下跌7%。在競(jìng)爭加劇及原材料成本上升的拖累下，高盛預(yù)料理想今年毛利率將降至12.2%，對(duì)比2025年為18.7%。該行將集團(tuán)2026年凈虧損預(yù)測(cè)由47億元人民幣調(diào)整為38億元人民幣，并將2027至2028年預(yù)測(cè)由盈利5億元人民幣及盈利49億元人民幣，下調(diào)至虧損3億元人民幣及盈利40億元人民幣。
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