大行評級｜美銀證券：下調(diào)華潤啤酒目標價至72港元 評級“買入”
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美銀證券發(fā)表報告指，華潤啤酒上半年業(yè)績基本符合預(yù)期，該行分別下調(diào)今明兩年核心每股盈利預(yù)測2%和1%，以反映對調(diào)整平均售價和白酒業(yè)務(wù)預(yù)期，目標價下調(diào)4%至72港元，重申“買入”評級。報告指，該股自第二季以來，股價下跌27%，跑輸同期恒指，該行認為回調(diào)后是帶來具吸引力的機會。而目前市場對該股今年預(yù)測已經(jīng)考慮到夏季疲軟因素。另外，雖然白酒行業(yè)疲軟，但上半年白酒業(yè)務(wù)并未攤薄每股盈利，而且?guī)淼膮f(xié)同效應(yīng)亦存在長期機會。
美銀證券指，目前該股每股盈利年復(fù)合增長率約為20%，潤啤明年市盈率預(yù)測為21倍，低于5年平均值36倍，但領(lǐng)先于20倍左右的消費類同行。
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