?智在必得/市況欠佳 中移動穩(wěn)陣之選\張智威
【資料圖】
近期大市既跌不下亦升不上，氣氛欠佳，資金傾向流入一些業(yè)務(wù)相對穩(wěn)陣，加上派息穩(wěn)定的企業(yè)，中資電訊股就是其中之一。
中移動（00941）剛公布截至6月底止中期業(yè)績，股東應(yīng)占利潤761.73億人民幣，按年升8.4%。中期息2.43港元，按年多派10.5%，派息比率增至70%，與之前許下的承諾一致。中移動上半年?duì)I運(yùn)收入升6.8%，通信服務(wù)收入增6.1%。期內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入錄1326億人民幣，按年多19.6%；EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）升5.5%，至1834.57億人民幣。
大行里昂發(fā)表報告指，中移動上半年業(yè)績勝預(yù)期。第二季總服務(wù)收入按年增長4.2%至2424億人民幣，比該行預(yù)期低1%，但淨(jìng)利潤按年增長7.7%至481億人民幣，比該行預(yù)期高5%。收入增長主要由DICT業(yè)務(wù)驅(qū)動，尤其是云計算業(yè)務(wù)，但非DICT業(yè)務(wù)收入疲軟。不過，由于成本控制得當(dāng)，利潤率改善。維持“買入”評級和75元目標(biāo)價。
摩根士丹利亦發(fā)表研究報告指，中移動第二季服務(wù)收入按年增長4.2%，符合該行預(yù)期，EBITDA及純利分別增長5.9%及7.7%，則略高于該行預(yù)期。上半年云業(yè)務(wù)表現(xiàn)出眾，收入增長80.5%至422億元人民幣，表現(xiàn)較同業(yè)中電信（00728）及中國聯(lián)通（00762）優(yōu)勝。
中移動業(yè)績對辦，無特別驚喜，派息穩(wěn)定兼維持派息比率達(dá)70%，只要公司繼續(xù)維持高水平的派息，相信日后股價相對穩(wěn)定。最近數(shù)月股價走勢十分穩(wěn)定，徘徊于60元至67元區(qū)間上落，投資者可考慮部署作長線收息。
（作者為信誠證券聯(lián)席董事，證監(jiān)會持牌人士，并沒持有上述股份）
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