計算機行業深度研究報告：虛擬電廠：電力保供的“電網智腦”
【資料圖】
投資要點
虛擬電廠是電網智能化建設的關鍵，迎發展新機遇。當前電網面臨兩方面壓力：1）新能源供電占比增加為電網的穩定性和安全性帶來挑戰；2）季節性、氣候變化帶來供需匹配壓力，2023 年夏季的厄爾尼諾現象或將影響夏季溫度波動加劇。虛擬電廠作為聚合可調負荷進行調配的集控臺，可以有效緩解新能源的大波動與尖峰負荷時供給不足問題，是新型電力系統發展必不可少的環節。根據國家電網測算，虛擬電廠的單位建設成本僅為儲能的1/8-1/7，經濟效益突出。我們測算，單純的需求側響應虛擬電廠補貼規模約在40-50 億元/年，長期虛擬電廠運營市場空間在2025 年有望超過800 億元。
海外虛擬電廠項目較為成熟，我國建設步入快車道。從海外來看，已有多個成熟虛擬電廠項目（德國Next Kraftwerke 等）為我國虛擬電廠發展提供案例參考。從國內來看，虛擬電廠處于發展初級階段，政策逐步完善，發展基礎持續夯實，產業落地持續提速。2023 年2 月，《虛擬電廠管理規范》和《虛擬電廠資源配置與評估技術規范》這兩項國家標準獲得立項批準；2023 年6 月，深圳虛擬電廠管理平臺2.0 上線試運行；2023 年7 月，中央全面深化改革委員會第二次會議，審議通過了《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。我國虛擬電廠落地進程不斷加速。
關注我國虛擬電廠前期建設與運營帶來的投資機會。目前，我國虛擬電廠建設正快速追趕，電網的配套建設和需求響應試點逐步推開。短期來看，在電價的波動加大與新能源發電占比提升背景下，電網對于負荷側控制能力的要求日益增加，負荷側的微電網建設與電網側的負荷管理平臺建設將是產業發展和投資的重要方向。長期來看，電力交易與虛擬電廠的運營蘊含了巨大的市場機遇，其中最核心的能力是功率預測與負荷側管理/預測。
建議關注：
負荷管理平臺：東方電子、朗新科技、國網信通、南網科技、清大科越微電網建設：安科瑞、金智科技
虛擬電廠運營：恒實科技、朗新科技、東方電子、國能日新
風險提示：1）電改進展不及預期；2）電力交易進展不及預期；3）虛擬電廠運營競爭加劇。
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