證券代碼：600072??????證券簡稱：中船科技??????公告編號：臨?2023-048

??????????????中船科技股份有限公司

關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

(資料圖片)

????????報告書（草案）（修訂稿）修訂說明的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??中船科技股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購

買中國船舶重工集團海裝風(fēng)電股份有限公司?100%股份、中國船舶集團風(fēng)電發(fā)展

有限公司?88.58%股權(quán)、中船海為（新疆）新能源有限公司?100%股權(quán)、洛陽雙瑞

風(fēng)電葉片有限公司?44.64%少數(shù)股權(quán)、中船重工（武漢）凌久電氣有限公司?10%

少數(shù)股權(quán)，并擬募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。

《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議

案》

?《關(guān)于<中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》等議案并披露了《中船科技股份

有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草

?》，具體內(nèi)容詳見公司于?2022?年?10?月?10?日披露的公告內(nèi)容。

案）

饋意見通知書》（222815?號）（以下簡稱“《反饋意見》”）。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與

格式準(zhǔn)則第?26?號——上市公司重大資產(chǎn)重組》等全面注冊制規(guī)則要求（以下簡

稱“重組相關(guān)規(guī)則”），以及根據(jù)《反饋意見》的要求修訂的《中船科技股份有限

公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）

?????????????????????????????????（修

??》，具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?3?日披露的公告內(nèi)容。

訂稿）

根據(jù)重組相關(guān)規(guī)則、最新加期審計報告、備考審閱報告，以及根據(jù)《反饋意見》

的要求修訂的《中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套

?????????????（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?1

資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）

日披露的公告內(nèi)容。

公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件的審核問詢函》（上

證上審（并購重組）

????????〔2023〕10?號），針對其中提及的事項，上市公司會同相關(guān)中

介機構(gòu)進行了逐項落實和回復(fù)，對《中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金

購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）

??????????????????????（修訂稿）》等重組相關(guān)文件

進行了補充披露和完善，具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?5?月?24?日披露的公告內(nèi)

容。

??上市公司于?2023?年?6?月?5?日收到上海證券交易所《關(guān)于中船科技股份有限

公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請的第二輪審核問詢函》

（上證上審（并購重組）

??????????〔2023〕26?號）（以下簡稱“問詢函”），上市公司已

對問詢函的問題進行了落實，并按照問詢函的要求對所涉及的問題進行了回復(fù)。

鑒于問詢函要求、最新情況變化等原因，對前次提交的《中船科技股份有限公司

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂

稿）》（以下簡稱“重組報告書（草案）（修訂稿）”）等申請文件內(nèi)容進行了補

充更新。現(xiàn)將本次修訂的主要內(nèi)容公告如下（如無特別說明，本修訂說明中的簡

稱與重組報告書（草案）（修訂稿）中的簡稱具有相同含義）：

?????章節(jié)?????????????????修訂情況說明

????????????根據(jù)最新情況在釋義中更新了汾西重工、重慶液壓機電、長江科技

?????釋義

????????????和海為高科的定義

??重大事項提示

????????????新了因利潤分配而調(diào)整的股份支付數(shù)量；

???章節(jié)???????????????????修訂情況說明

????????????新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行價格以及發(fā)行數(shù)量；

????????????對主要財務(wù)指標(biāo)的影響”中更新了因利潤分配而調(diào)整的交易后備

????????????考每股收益及其變動率；

????????????對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行

????????????價格、發(fā)行數(shù)量及本次交易后上市公司股東的持股情況。

????????????中更新了相關(guān)訴訟進展及補充披露了新增未決訴訟情況。

?重大風(fēng)險提示

????????????資產(chǎn)在承諾期末出現(xiàn)資產(chǎn)減值的風(fēng)險。

????????????股份的基本情況”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)

????????????量；

????????????股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的支付對價及發(fā)行股份數(shù)量”中更新了

????????????因利潤分配而調(diào)整的股份支付數(shù)量；

????????????股份的定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)

????????????行價格；

第一章?本次交易概

????況

????????????及實施”中更新了業(yè)績承諾資產(chǎn)減值測試及補償方式；

????????????對主要財務(wù)指標(biāo)的影響”中更新了因利潤分配而調(diào)整的交易后備

????????????考每股收益及其變動率；

????????????對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行

????????????價格、發(fā)行數(shù)量及本次交易后上市公司股東的持股情況；

????????????與大唐豐都新能源訴訟事項相關(guān)保障措施的承諾”。

????????????漢凌久科技”中更新了公司企業(yè)名稱和注冊資本；

第三章?交易對方基

????????????西重工”中更新了公司更名后的最新情況；

???本情況

????????????重慶液壓機電”?中更新了公司更名后的最新情況；

???章節(jié)???????????????????修訂情況說明

????????????長江科技”?中更新了企業(yè)名稱、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖，并在歷史沿革中更

????????????新了相關(guān)內(nèi)容；

????????????中金科元”?中更新了公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

????????????江蘇疌泉”?中更正了公司經(jīng)營范圍；

????????????交銀投資”?中更新了注冊資本、經(jīng)營范圍，并在歷史沿革中更新

????????????了相關(guān)內(nèi)容；

????????????混改基金”?中更新了企業(yè)類型、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

????????????一）智慧海洋基金”?中更正了企業(yè)經(jīng)營范圍；

????????????二）產(chǎn)業(yè)基金”?中更新了產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

????????????三）國電南自”?中修正了注冊資本；

????????????高科”中更新了企業(yè)名稱和產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖，并在歷史沿革中更新了相

????????????關(guān)內(nèi)容。

????????????況?1、股權(quán)結(jié)構(gòu)”中更新了產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

????????????和合法合規(guī)情況”中更新了相關(guān)訴訟進展；

第四章?標(biāo)的公司基???了江蘇海裝的法定代表人；

???本情況??????4、在“二、中船風(fēng)電”之“（六）重大未決訴訟、仲裁、行政處罰

????????????和合法合規(guī)情況”中補充披露了新增未決訴訟情況；

????????????和合法合規(guī)情況”中補充披露了新增未決訴訟情況；

????????????和合法合規(guī)情況”中更新了訴訟最新進展。

????????????發(fā)行股份的基本情況”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行價格、發(fā)

????????????行數(shù)量；

第五章?本次發(fā)行股

???份情況??????2、在“一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)具體方案”之“（二）

????????????發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的支付對價及發(fā)行股份數(shù)量”中更

????????????新了因利潤分配而調(diào)整的股份支付數(shù)量；

???章節(jié)??????????????????修訂情況說明

????????????發(fā)行股份的定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格”中更新了因利潤分配而調(diào)整

????????????的發(fā)行價格。

????????????“四、《中國海裝盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》主要內(nèi)容”、

???????????????????????????????????????“六、

第七章?本次交易主???《中船風(fēng)電盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》主要內(nèi)容”、“八、《新

???要合同??????疆海為盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》主要內(nèi)容”；

????????????了“十、《凌久電氣盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議》主要內(nèi)容”。

????????????在“一、本次交易符合《重組管理辦法》第十一條的規(guī)定”之“（三）

第八章?交易合規(guī)性???本次交易所涉及的資產(chǎn)定價公允，不存在損害上市公司及其股東

???分析???????合法權(quán)益的情形”及“四、本次交易符合《重組管理辦法》第四十

????????????五條的規(guī)定”中更新了因利潤分配而調(diào)整的發(fā)行價格。

????????????在“二、與擬購買標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險”之“（十七）訴訟、仲裁

第十二章?風(fēng)險因素???或法律糾紛相關(guān)的風(fēng)險”中更新了相關(guān)訴訟進展及補充披露了新

????????????增未決訴訟情況。

除上述修訂和補充披露之外，上市公司已對重組報告書（草案）

???????????????????????????（修訂稿）全文進行了梳

理和自查，完善了少許數(shù)字或文字表述，對重組方案無影響。

???????????????????????????中船科技股份有限公司董事會

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