銀行業(yè)上半年不良率區(qū)域圖譜：多地不良貸款加速出清風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)趨于合理

2023-08-20 22:22:21 來源：券商中國

今年上半年，全國大部分區(qū)域的銀行貸款資產(chǎn)質(zhì)量維持穩(wěn)健向好態(tài)勢(shì)，更多地區(qū)正在加快不良資產(chǎn)的處置力度。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)券商中國記者梳理，截至8月14日，已公布2023年上半年銀行業(yè)不良貸款數(shù)據(jù)的22個(gè)地區(qū)中，共有18個(gè)地區(qū)不良貸款率較今年年初明顯下降，多數(shù)省份仍在快速出清不良資產(chǎn)。與此同時(shí)，京滬等部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的這一指標(biāo)也有輕微反彈。

銀行業(yè)上半年資產(chǎn)質(zhì)量更趨穩(wěn)健

數(shù)據(jù)顯示，此前基數(shù)較高的海南、甘肅、大連等地繼續(xù)維持較快的不良率降幅。

例如，海南省6月末商業(yè)銀行不良率已降至4.48%，雖仍維持高位，但該省風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的降幅達(dá)0.91個(gè)百分點(diǎn)，在全國已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)中居于首位；甘肅銀行業(yè)不良率已降至3.85%，降幅達(dá)0.65個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額壓降超92億元，力度可謂不小。

另外，重慶、山西、深圳等地上半年的不良率降幅分別達(dá)0.32、0.25和0.23個(gè)百分點(diǎn)，其中，深圳半年內(nèi)壓降不良貸款達(dá)114億元，壓降規(guī)模在全國已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)中居于首位。

江浙等東部沿海區(qū)域，不良貸款率不僅繼續(xù)維持極低水平，并且較年初進(jìn)一步壓降。其中，浙江省銀行業(yè)不良率僅為0.61%，繼續(xù)維持了全國最低水平，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。江蘇以0.67%的水平居于各區(qū)域第三，分機(jī)構(gòu)來看，該省的國有大行、股份行、政策行不良率均低于1%，表現(xiàn)優(yōu)秀。廈門首次披露上半年不良率數(shù)據(jù)，僅為0.63%，不良規(guī)模較年初減少約10億元。

“從行業(yè)整體來看，資產(chǎn)質(zhì)量仍然有一些壓力，但總體表現(xiàn)仍然相對(duì)平穩(wěn)”，招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明對(duì)券商中國記者表示，銀行業(yè)不良貸款率作為一個(gè)時(shí)點(diǎn)指標(biāo)，與不良生成速度和不良處置速度兩大因素有關(guān)，上半年一些省份不良率下降，可能是由于其加大了處置不良資產(chǎn)的力度；同時(shí)，也跟這些地區(qū)銀行業(yè)新生成不良貸款有所下降有關(guān)。

郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬對(duì)券商中國記者表示，銀行不良貸款總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，這其中既有銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理不良貸款總額下降，也就是縮小分子的作用，也有銀行增加信貸投放貸款總額增加，分母擴(kuò)大的因素。具體到各省的情況看，不良貸款率變化方向幅度不一致，導(dǎo)致不良貸款率變化成因不一致。

京滬粵等地不良率略有反彈

整體來看，我國多數(shù)地區(qū)銀行業(yè)不良貸款率進(jìn)一步下行，但京滬粵等部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)卻有所反彈，上升幅度略小。

以今年上半年不良貸款率上升較快的上海為例，截至6月末，該地區(qū)銀行業(yè)不良率為0.98%，較年初上升0.19個(gè)百分點(diǎn)，在已披露地區(qū)中增幅最大，但基數(shù)仍維持較低。該地區(qū)不良貸款余額增幅約243億元。分銀行機(jī)構(gòu)類型來看，股份行的不良率和不良貸款余額增幅最大，分別增長(zhǎng)0.48個(gè)百分點(diǎn)和約123億元。

北京今年6月末銀行業(yè)不良貸款率也較年初有所上升。記者根據(jù)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算，北京不良率為0.81%，較年初增幅0.03個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額增幅約106億元至1129億元，指標(biāo)仍處于全國優(yōu)秀水平。

同樣屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的廣東省，今年上半年該項(xiàng)指標(biāo)也出現(xiàn)部分反彈。6月末不良率較年初上升0.1個(gè)百分點(diǎn)至1.17%，不良貸款余額增幅約307億元，增長(zhǎng)規(guī)模處于全國已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)首位。

廖志明認(rèn)為，這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的不良率階段性反彈較為正常，因?yàn)槠渲笜?biāo)基數(shù)較低。對(duì)于小幅反彈的原因，他認(rèn)為或與這些區(qū)域近兩年房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的逐步出清有關(guān)，由于這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)較低水平的不良率，容易產(chǎn)生一定的波動(dòng)。總體來看，因?yàn)檫@些地區(qū)銀行客戶的抗風(fēng)險(xiǎn)力較強(qiáng)，未來該區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量或能繼續(xù)保持平穩(wěn)，不良率可能不會(huì)明顯上升。

除了經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，部分中西部省區(qū)的不良率也略有反彈。其中，貴州、湖南（商業(yè)銀行不良率）、新疆等地分別較年初上升0.08、0.03和0.01個(gè)百分點(diǎn)，但不良率均低于上半年全國銀行業(yè)1.68%的水平。

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華向記者表示：“這些區(qū)域銀行不良處于低位，結(jié)合上半年銀行業(yè)盈利、不良撥備、資本充足率等數(shù)據(jù)看，銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健。”

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間

日前，國家金融監(jiān)管總局在發(fā)布上半年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款數(shù)據(jù)時(shí)表示，主要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間。其中，銀行業(yè)不良貸款率為1.68%，同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額4萬億元，較年初增加2021億元。

不過，就監(jiān)管派出機(jī)構(gòu)披露的其他指標(biāo)來看，也有青海、黑龍江、吉林和內(nèi)蒙古等少部分地區(qū)銀行業(yè)或個(gè)別類型的金融機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)指標(biāo)在一季度或上半年出現(xiàn)虧損。多數(shù)虧損的機(jī)構(gòu)為政策性銀行或農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。

廖志明對(duì)券商中國記者表示，總體上可能是這些區(qū)域不良處置的速度在加快，所以有一些地方它的銀行業(yè)盈利明顯下降甚至是虧損，也反映了不良處置的力度加大。因?yàn)椴涣继幹玫倪^程中，需要消耗較多的撥備去處置，所以部分地區(qū)銀行虧損跟不良處置有一定關(guān)系。

周茂華認(rèn)為，部分中小銀行經(jīng)營(yíng)受區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響相對(duì)大，各類型銀行出現(xiàn)一定分化，但從趨勢(shì)看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)逐步暢通，經(jīng)濟(jì)回暖，企業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)改善，利好銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量改善。

對(duì)于這些地區(qū)的銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)如何改善，廖志明認(rèn)為，應(yīng)該把握好風(fēng)控的同時(shí)深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，做到差異化競(jìng)爭(zhēng)，最核心是需要識(shí)別清楚貸款的風(fēng)險(xiǎn)，而不是隨意地放貸，因?yàn)榍钒l(fā)達(dá)地區(qū)的信用成本也相對(duì)偏高；同時(shí)可以加大中間業(yè)務(wù)這類低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，因?yàn)榧幢闶墙?jīng)濟(jì)相對(duì)差的地區(qū)，也有不少零售客戶，可以提高手續(xù)費(fèi)等相關(guān)收入。

周茂華表示，這些地區(qū)的銀行需要不斷完善內(nèi)部治理，提升經(jīng)營(yíng)效率與風(fēng)控能力，更好滿足市場(chǎng)多元化金融服務(wù)需求。銀行與實(shí)體經(jīng)濟(jì)共生，當(dāng)前需要銀行不斷優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)新興領(lǐng)域支持，激發(fā)微觀主體活力，釋放市場(chǎng)潛力。

（文章來源：券商中國）

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