(資料圖)

1、行業(yè)要聞及簡(jiǎn)評(píng)：1）多地?cái)?shù)據(jù)要素相關(guān)政策落地，數(shù)據(jù)要素型企業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。8月15日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《立足數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道推動(dòng)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》。8月16日，貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局發(fā)布《貴州省數(shù)據(jù)流通交易促進(jìn)條例（草案）》（征求意見稿）向社會(huì)公開征求意見。從“數(shù)據(jù)二十條”的發(fā)布，到國家數(shù)據(jù)局首位局長(zhǎng)的任命，同時(shí)，北京、上海、貴州等多地相繼發(fā)布數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策文件，體現(xiàn)了我國對(duì)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)的高度重視，相關(guān)廠商將迎來發(fā)展機(jī)遇。2）科大訊飛發(fā)布星火大模型V2.0，大模型能力持續(xù)迭代升級(jí)。星火大模型V2.0在代碼能力和多模態(tài)交互能力方面實(shí)現(xiàn)重大升級(jí)，商用潛力進(jìn)一步凸顯。公司聯(lián)合華為推出星火一體機(jī)，打造了自主可控的通用人工智能算力底座。我國AIGC商業(yè)落地的浪潮即將到來。在政策與技術(shù)的共振下，我國AIGC產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。

2、重點(diǎn)公司公告：1）中科創(chuàng)達(dá)公告2023年半年度報(bào)告。2）用友網(wǎng)絡(luò)公告2023年半年度報(bào)告。3）超圖軟件公告2023年半年度報(bào)告。4）安恒信息公告2023年半年度報(bào)告。5）光庭信息公告2023年半年度報(bào)告。6）龍軟科技公告2023年半年度報(bào)告。7）中威電子公告2023年半年度報(bào)告。8）國能日新公告2023年半年度報(bào)告。9）朗科科技公告2023年半年度報(bào)告。10）衛(wèi)寧健康公告2023年半年度報(bào)告。11）麥迪科技公告2023年半年度報(bào)告。12）雷神科技公告2023年半年度報(bào)告。13）中電興發(fā)公告2023年半年度報(bào)告。14）通行寶公告2023年半年度報(bào)告。15）優(yōu)博訊公告2023年半年度報(bào)告。16）天利科技公告2023年半年度報(bào)告。17）飛天誠信公告2023年半年度報(bào)告。18）絲路視覺公告2023年半年度報(bào)告。19）迪普科技公告2023年半年度報(bào)告。20）北路智控公告2023年半年度報(bào)告。21）神思電子公告2023年半年度報(bào)告。22）潤和軟件公告2023年半年度報(bào)告。23）虹軟科技公告2023年半年度報(bào)告。24）真視通公告2023年半年度報(bào)告。25）贏時(shí)勝公告2023年半年度報(bào)告。26）華宇軟件公告2023年半年度報(bào)告。27）亞康股份公告2023年半年度報(bào)告。28）數(shù)據(jù)港公告2023年半年度報(bào)告。29）海量數(shù)據(jù)公告2023年半年度報(bào)告。30）柏楚電子公告2023年半年度報(bào)告。31）青云科技公告2023年半年度報(bào)告。32）直真科技公告2023年半年度報(bào)告。33）天源迪科公告2023年半年度報(bào)告。34）首都在線公告2023年半年度報(bào)告。35）佳都科技公告2023年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)。36）稅友股份公告2023年半年度報(bào)告。37）新國都公告2023年半年度報(bào)告。

3、一周行情回顧：上周，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)下跌4.26%，滬深300指數(shù)下跌2.58%，前者跑輸后者1.68pct。截至上周最后一個(gè)交易日，計(jì)算機(jī)行業(yè)市盈率為50.0倍。計(jì)算機(jī)行業(yè)333只A股成分股中，69只股價(jià)上漲，264只下跌。

4、投資建議：綜合近期以來計(jì)算機(jī)行業(yè)政策、市場(chǎng)與大模型技術(shù)迭代等方面的表現(xiàn)，我們看好AIGC、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素等主題的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，隨著7、8月份行業(yè)上市公司半年報(bào)的陸續(xù)披露，半年報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期甚至超預(yù)期的優(yōu)質(zhì)個(gè)股也將迎來投資機(jī)會(huì)。維持對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)的“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。在標(biāo)的方面：強(qiáng)烈推薦啟明星辰；推薦浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龍芯中科、太極股份、深信服、綠盟科技、科大訊飛、金山辦公；建議關(guān)注中國軟件、麒麟信安、誠邁科技、中國長(zhǎng)城、神州數(shù)碼、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、景嘉微、拓爾思、彩訊股份、航天宏圖。

5、風(fēng)險(xiǎn)提示： 1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度不及預(yù)期。3）國產(chǎn)替代不及預(yù)期。

分析師聲明及風(fēng)險(xiǎn)提示 ： 負(fù)責(zé)撰寫此報(bào)告的分析師（一人或多人）就本研究報(bào)告確認(rèn)：本人具有中國證券業(yè)協(xié)會(huì)授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格。證券市場(chǎng)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)無時(shí)不在的市場(chǎng)。您在進(jìn)行證券交易時(shí)存在贏利的可能，也存在虧損的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)您務(wù)必對(duì)此有清醒的認(rèn)識(shí)，認(rèn)真考慮是否進(jìn)行證券交易。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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