周三（8月2日），A股三大指數早盤低開，盤初市場短暫回升，深成指、創業板指一度翻紅，隨后指數逐步回落，午間收盤滬指跌0.84%；午后伴隨著亞太市場的整體下挫，A股跌幅有所擴大，其中滬指跌至1%，尾盤三大指數低位震蕩整理。盤面上，地產、證券、汽車、有色等板塊較為活躍，大消費、銀行以及煤炭、鋼鐵等周期板塊跌幅靠前。北向資金呈凈賣出狀態，兩市量能有所萎縮，漲幅5%以上的個股不足百只，超過3000只個股下跌。

截至收盤，滬指跌0.89％，報3261.69點，深成指跌0.35％，報11104.16點，創業板指跌0.24％，報2218.57點，科創50指數跌0.13％，報968.44點。滬深兩市合計成交額8360.15億元，北向資金實際凈賣出50.19億元。兩市33股漲停（含ST股），0股跌停。

(資料圖)

行業板塊方面，房地產開發、儀器儀表、多元金融、證券、電子化學品等漲幅靠前，生物制品、船舶制造、旅游酒店、醫療服務、教育等跌幅居前。題材方面，復合集流體、超導概念、減速器、輪轂電機、激光雷達、電子后視鏡、激光雷達等表現活躍。

重要板塊異動

超導概念高開低走，中孚實業、百利電氣、國纜檢測、法爾勝漲停，東方鉭業、永鼎股份、創新新材、精達股份、金徽股份等一度漲停。

汽車產業鏈回暖，維科精密、浙江世寶、中馬傳動、力帆科技、路暢科技等漲停。

復合集流體概念走強，寶明科技、英聯股份漲停，東威科技、方邦股份、驕成超聲、道森股份、阿石創等紛紛大漲。

房地產板塊沖高回落，云南城投漲停，渝開發、中交地產、中國武夷、國創高新、三六五網、電子城、天地源、中華企業、京投發展、濟南高新等觸及漲停。

券商板塊盤初走強，財達證券漲停，華林證券、財通證券、首創證券、國聯證券、華安證券、太平洋等不同程度上漲。

減速器概念反彈，新時達漲停，通力科技、雙環傳動、綠的諧波、昊志機電等紛紛上行。

數據要素板塊尾盤異動，人民網漲停，新華網大漲7%，金橋信息、常山北明、省廣集團、科藍軟件、三維天地等跟漲。

重要公司異動

報道稱京東近期正與永輝接洽收購事宜，永輝超市股價漲停。

上市次日，敷爾佳大跌逾12%。

預計上半年凈虧損2.8億元-3.2億元，佰維存儲跌超7%。

機構最新解讀

光大證券認為，在“經濟底”與“政策底”兩大支撐下，短線震蕩不會改變大盤中期向好的趨勢。目前市場熱點輪動節奏尚好，指數在震蕩后有望繼續反彈。配置上，順周期方向正有序輪動，短期可以繼續挖掘有色、化工、煤炭等低位板塊的補漲機會；地產鏈與券商股全線回調，但它們作為本輪反彈的兩大人氣主線，在短線整固后還有二次反彈機會。大消費（汽車整車、餐飲酒店、家具家居、醫美等）板塊在政策催化下，正有序輪動，積極關注。

操作上，中信建投證券建議投資者積極而為。短期可重點關注確定性較強的成長板塊，如TMT、數字經濟、超導、新能源等。此外，可擇機關注有政策催化的產業主題，受益于短期經濟修復和潛在增量政策支持的汽車整車等消費板塊，如受益于地產政策邊際變化的房地產、家電、家居等相關板塊，以及受益于資本市場政策預期的券商等大金融板塊。題材方面，“中特估”或仍將是資本市場安全發展的重要方向之一，國企改革相關方向值得留意。長遠來看，成長股和核心資產都是資產配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。

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