天風(fēng)研究：周期低谷，優(yōu)選“三低一高”公司，看好航空、航運、原材料供應(yīng)鏈
作者：陳金海團隊
(資料圖片僅供參考)
周期低谷可以逆勢投資，享受未來周期上行帶來的盈利和股價彈性。優(yōu)選股價彈性高，股價或估值低，公司業(yè)績低谷，行業(yè)周期低谷并有望復(fù)蘇的公司，看好航空、航運、原材料供應(yīng)鏈。
周期低谷，優(yōu)選“三低一高”公司
周期低谷可以逆勢投資，享受未來周期上行帶來的盈利和股價彈性。優(yōu)選股價彈性高，股價或估值低，公司業(yè)績低谷，行業(yè)周期低谷并有望復(fù)蘇的公司，看好航空、航運、原材料供應(yīng)鏈。
航空：周期復(fù)蘇，彈性較大
航空有望從疫后復(fù)蘇，轉(zhuǎn)向周期復(fù)蘇。隨著庫存周期上行，航空需求有望加速增長，而供給持續(xù)低增長，積累的供需差有望帶來大量利潤。在庫存周期上行階段，航空股往往大幅上漲。
航運：周期低谷，等待復(fù)蘇
干散貨、原油、集裝箱航運都處于周期低谷，油運有望周期上行。集裝箱制造有望景氣回升。
原材料供應(yīng)鏈：商品漲價，盈利有望上行
6月開始大宗商品價格上行，未來有望隨庫存周期繼續(xù)上行，原材料供應(yīng)鏈盈利有望加速增長。
風(fēng)險提示：全球經(jīng)濟增速下行，疫情出現(xiàn)反復(fù)風(fēng)險，大宗商品價格下跌，燃油價格大幅上漲，人民幣繼續(xù)貶值風(fēng)險。
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