再融資新規(guī)落地后，首家上市銀行契合新規(guī)調(diào)整了定增預(yù)案。

發(fā)行價格調(diào)整為不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。本次定增擬募集資金總額不超過80億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。

2月18日晚間，寧波銀行公告非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(四次修訂稿)，

從最新修訂的定增預(yù)案來看，寧波銀行對發(fā)行對象數(shù)量上限、發(fā)行價格下限、限售期等內(nèi)容進行了調(diào)整。

公告顯示，此次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過416400156股(含本數(shù))，發(fā)行對象調(diào)整為“不超過35名特定投資者”。其中華僑銀行承諾認購本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的20%，即不超過8328.0031萬股(含本數(shù))。

截至2019年9月30日，華僑銀行位列寧波銀行第二大股東席位，持股比例18.58%。限售期方面，據(jù)定增預(yù)案，華僑銀行認購本次定增的股份五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;其余發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格下限由定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%調(diào)整至80%。

發(fā)行價格方面，

據(jù)悉，本次定增擬募集資金總額不超過80億元。寧波銀行表示，募集資金到位后，將能有效補充公司的核心一級資本，從而增強公司的風險抵御能力，同時為公司的業(yè)務(wù)增長和可持續(xù)發(fā)展提供有力的資本保障。

截至2019年9月30日，寧波銀行合并口徑的核心一級資本充足率為9.86%，一級資本充足率為11.64%，資本充足率為16.10%。

上述定增預(yù)案提到，根據(jù)巴塞爾協(xié)議III和《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的相關(guān)要求，該行在經(jīng)營管理中面臨著較為嚴格的資本監(jiān)管。未來，該行業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的不斷提升將進一步加大資本消耗。因此，該行需考慮通過發(fā)行普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等多種渠道對資本進行補充，以保障資本充足水平。

記者注意到，再融資新規(guī)落地后，已有多家上市公司火速修訂或新發(fā)再融資方案。太平洋證券研報指出，再融資新規(guī)對項目門檻、資金門檻均有放松。2017年以來，發(fā)行定價和定增鎖定被認為是目前再融資市場最核心的制約。此番定價基準、基準日、批文有效期的調(diào)整，鎖定期減半和減持約束的放松將顯著提振定增業(yè)務(wù)的活力。預(yù)計2020年定增項目至少翻倍。