華泰證券：政策支持持續(xù) 把握銀行板塊加配良機(jī)
【資料圖】
華泰證券研報(bào)表示，2023年8月1日人行、外匯局召開下半年工作會(huì)議，將加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備，繼續(xù)精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，整體延續(xù)政治局會(huì)議基調(diào)。此外會(huì)議再提降低房貸利率與首付比例、調(diào)整存量房貸利率，并提及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)化解。我們假設(shè)將定價(jià)高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調(diào)至首套房利率下限（4.00%），測(cè)算對(duì)2023年上市銀行息差影響分別為-4.4/-5.5/-6.7bp，對(duì)營(yíng)收影響分別為-1.9%/-2.4%/-2.9%。當(dāng)前政策拐點(diǎn)已至，緩釋銀行端地產(chǎn)、城投資產(chǎn)質(zhì)量擔(dān)憂。Q2銀行基金持倉邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機(jī)遇。
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