泰信基金董季周:計算機領域關注辦公軟件和AIGC
【資料圖】
北京9月8日訊近期,泰信基金基金經(jīng)理董季周公開了其對于半導體行業(yè)的投資觀點。具體投資方向上,董季周表示,在半導體芯片設計方面,重點配置方向是算力、AIOT、車載芯片三個方向。
其認為,目前半導體行業(yè)已經(jīng)周期性觸底,需觀察需求端的邊際變化;生成式AI的創(chuàng)造力正在不斷擴展,可以生成文本、圖像、視頻、音頻、代碼、產(chǎn)品設計甚至多模態(tài)數(shù)據(jù)等數(shù)字資產(chǎn),正在成為生產(chǎn)力提升的重要工具,有望拉動云端和邊緣端的算力需求。未來,市場對算力芯片和AIOT領域的Soc都將會有持續(xù)需求。
對于計算機領域,董季周認為重點配置在辦公軟件和AIGC繪圖軟件。參照海外客戶意愿付費習慣基本集中在辦公、教育和繪圖領域,典型的實例如Microsoft365Copilot、Midjourney和Notion,在這些領域產(chǎn)品力強的公司將在未來顯著受益。
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