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成也AI，敗也AI，新方向在哪里？

成也AI敗也AI,AI大跌也帶崩了市場。二季度末了題材該兌現了。首先是浪潮信息二季報業績可能下降風險，再就是昨日下午有吹一季報光模塊和相關產品銷售額下降和二季報需求疲軟。晚上還有ChatGPT訪問量增速大降,5月環比增長只有2.8%。大概率AI后期不太好炒了，基金大概率是追漲殺跌的大散戶，業績不好大概率要在AI方向撤退。短期AI不碰為妙。

晚間外盤繼續殺跌，我們這里不跟漲，跟跌的尿性估計又要發揮的淋漓盡致。大盤估計沒有戲了，下降趨勢的形成扭轉不是一下子就完成了的。尤其是高位的AI一定要小心。股票一定要注意高低切換。關注底部題材股票。

基于此，我們認為今日方向有以下幾個方面。

1、電力板塊 板塊漲停13家,其中連板股是深南電A和新中港。板塊消息面是河北.山東多地的地表溫度超過70℃,打破了當地的最高紀錄。北京更是連續三天最高溫度都超過了40℃,為歷史上首次。板塊前期也出現了杭州熱電一波翻倍的個股,這次卷土重來不排除新的個股發酵。目前來看，看深南電A又稱為龍頭的架勢。新中港走勢不錯，底部二波有望創新高。首板建議關注前排的建投能源、恒盛能源桂東電力。閩東電力京能熱力等。桂東電力是擬更名為廣西能源。(2023年5月17日)兩大項目入選廣西2023年第一批新能源項目建設方案。從桂東改成廣西，不排除后期實控人有新的資產注入的資本運作。

2、交換機概念這個方向券商分析師看好邏輯是與光模塊配套，也是受益品種 但是漲幅不大，而且大多是主力新進才布局的，還沒有大幅拉升，多只個股處于突破的位置。目前大跌，主要是受到大盤影響，板塊還是有個股走的很強，大概率沒完。上周三早盤我們說準備布局一只。小圈子給的是菲靈科斯，低吸盤中20CM漲停板，昨日說的這個概念走的較好的還有智微智能銳捷網絡恒為科技紫光股份四只股票，其中恒為科技漲停板。目前還是看好這個方向。

3、復合銅概念 復合集流體這個方向漲停2家，這次帶頭的是雙星新材,英聯股份也走勢非常好。

4、食品飲料這個方向歷來大盤不好的時候是穩健的避風港不求有功但求無過，我們準備布局一只穩健的股票敬請關注。

5、振蕩器板塊。消息面上，是知名分析師郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求顯著提升，帶動光模塊需求強勁增長。預期2024年用于AI伺服器的光模塊自2023年下半年開始顯著成長，并預計在2024年出貨量超過100%增長率。AI伺服器光模塊需搭配高階的差動式輸出振蕩器(differentialoscillator)，單價較一般伺服器/消費電子的振蕩器高約10倍~20倍，毛利率為50%~60%以上。周三這個板塊多股漲停板，周一開盤沖高回落 但是人氣很旺。底部AI補漲的，高低切換的很好標的。值得關注的個股惠倫晶體、泰晶科技　天奧電子東晶電子。

溫馨提示：本文是個人操作日記根據當前政策和技術走勢進行的分析，提到的個股也是通過產業政策研究分析，結合市場面、技術面以及解讀上市公司的基本面。是我個人研究所得，僅供參考。據此操作盈虧自負大家可以互相交流學習GSJL1658

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