今日A股市場再度調整，中字頭權重股走低，上證50指數跌近1%。截至收盤，滬指跌幅0.89%，創業板指跌0.24%。今日市場成交繼續縮量，全天成交額僅8300億，北向資金凈賣出超50億，終結此前連續6日凈買入態勢。

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消息面上，外圍再度傳來黑天鵝，全球評級巨頭惠譽突然宣布，將美國長期外幣債務評級從AAA下調至AA+。這是惠譽自1994年首次發布美國信用評級以來第一次對該國的評級下調。受此影響，美國三大股指期貨下挫，納指期貨跌超0.8%。亞太市場集體走弱，其中日本股市跌幅較大，日經225指數收跌2.5%；香港恒生指數跌超2%。

盤面上，智能駕駛概念午后走高，百億龍頭浙江世寶漲停；數據要素反彈，人民網漲停，該股年內漲幅接近翻倍；室溫超導概念分歧顯現，龍頭法爾勝6天4板，國纜檢測連續2日20%漲停，西部超導等股卻高開低走；地產鏈相對活躍，云南城投2連板；券商股反復活躍，財達證券漲停；機器人概念反彈，新時達漲停；算力板塊沖高，鴻博股份3天2板。

具體來看，地產股活躍，云南城投2連板，渝開發、中交地產等股跟漲。消息面上，央行、外匯局召開2023年下半年工作會議提出，將因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

室溫超導概念分歧顯現，龍頭法爾勝6天4板，國纜檢測連續2日20%漲停，中孚實業炸板后回封漲停，永鼎股份、西部超導等股卻高開低走。消息面上，韓國、中國和美國等多國相繼進行室溫超導驗證試驗，隔夜美股美國超導暴漲60%。但專家指出，目前室溫超導體都需要極高壓下才可以室溫超導，常壓室溫超導仍然任重道遠。

下跌方面，中字頭權重股走低，中國石油跌超5%。銀行、煤炭等板塊調整，郵儲銀行跌超4%。

從個股看，兩市上漲2013家，下跌2794家，224家漲幅持平。兩市共33股漲停。

截至收盤，滬指跌0.89%報3261.69點，成交3890億元；深成指跌0.35%報11104.16點，成交4471億元。創業板指下跌0.24%，報2218.57點。

資金動向

北向資金全天凈流出50.2億。今日主力資金重點搶籌包裝印刷、自動化設備、元件等板塊，主力凈流入居前的個股包括鴻博股份、華林證券、東方財富等。

要聞回顧

1、兩部門：延續小規模納稅人增值稅減免政策至2027年底

財政部、稅務總局公告，為進一步支持小微企業和個體工商戶發展，現將延續小規模納稅人增值稅減免政策。對月銷售額10萬元以下（含本數）的增值稅小規模納稅人，免征增值稅。增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預征率的預繳增值稅項目，減按1%預征率預繳增值稅。本公告執行至2027年12月31日。

2、國家網信辦就《移動互聯網未成年人模式建設指南（征求意見稿）》公開征求意見

國家互聯網信息辦公室就《移動互聯網未成年人模式建設指南（征求意見稿）》公開征求意見。其中提出，移動智能終端、應用程序和應用程序分發平臺之間應實現聯動：未成年人模式應具備自動切換功能。在移動智能終端一鍵啟動未成年人模式后，應用程序、應用程序分發平臺應自動切換到未成年人模式界面；在移動智能終端退出未成年人模式后，應用程序、應用程序分發平臺應自動切換到普通模式界面。

3、7月份中國倉儲指數公布：指數小幅上升 行業持續向好運行

據中國物流與采購聯合會8月2日消息，中國物流與采購聯合會和中儲發展股份有限公司聯合調查的中國倉儲指數公布，2023年7月份為52.2%，較上月上升1.5個百分點，連續六個月位于50%以上的擴張區間，顯示倉儲行業持續保持良好運行態勢。

4、百度Apollo官宣文心大模型首批智艙應用探索伙伴

8月2日，百度Apollo宣布長城汽車、億咖通科技成為首批文心大模型智艙應用探索伙伴。百度Apollo已分別與長城汽車、億咖通科技基于大模型能力圍繞車載交互場景開展探索和實踐，完成多項創新功能在量產車型平臺上的驗證，部分功能未來有望在長城、領克、smart等量產車型上率先落地。

后市研判

1、銀河證券：政策催化需求釋放 家電行業有望受益

銀河證券指出，展望下半年，隨著消費者信心逐步恢復，竣工拉動需求逐步釋放，國內家電消費有望提升；海外市場面臨一定的不確定性，但由于去年同期基數走低、海外庫存逐步去化，出口有望逐季改善。從估值來看，板塊估值依然處于較低位置，安全邊際較高。建議關注三條投資主線，一、關注高景氣度空調板塊，推薦美的集團、格力電器和海爾智家。二、受益于地產竣工改善的廚電，推薦老板電器、火星人和億田智能。三、景氣度有望回升的清潔電器，推薦科沃斯和石頭科技。

2、中泰證券：進一步深度挖掘低位順周期品種

中泰證券研報指出，中長期經濟發展失衡、人口結構惡化等市場對經濟擔憂的因素，可能會在三季度上半段暫時消失，要積極把握二季度以來最活躍的行情機會。不過提醒注意的是，這并不意味著長期信心馬上就能恢復，隨著中報公布漸近尾聲，要防止市場沖高回落，重點關注小階段的“預期差”和“性價比”。7月表現突出的申萬一級行業多數在二季度跌幅較大，體現了熱點由高向低的切換，即投資絕對和相對價格低的順周期品種成為資金的共識。進入8月，進一步深度挖掘低位順周期品種，適當關注利空沖擊下可能砸坑的醫藥，主題投資上繼續關注豬肉和半導體。

3、中信證券：銀行股底部位置更加明確

中信證券表示，存量按揭利率調整、金融助力化債推進對于銀行息差將產生負向壓力，預計自今年4季度開始體現在財報中，近期快速反彈背景下板塊短期有波動可能。不過，一方面負債成本仍有下降空間緩釋資產端利率下行壓力，另一方面夯實化債推進有助長期資產負債表穩定，對于基本面長期趨勢擔憂的“不確定性”反而下降，銀行股底部位置更加明確。下階段關注重點是化債模式落地、金融工作會議進展等。

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