中金：中集安瑞科(03899)上半年業績受匯率拖累 目標價下調至10港元
2026-09-01 17:54:39 來源：智通財經
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智通財經APP獲悉，中金發布研報稱，中集安瑞科(03899) 上半年收入同比增長2.01%至128.67億元人民幣，歸母凈利潤同比下跌8.11%至5.17億元人民幣，小幅低于該行預期，主要受匯率損失拖累。由于上半年匯率及后續液態食品業務暫時受壓，下調2026及2027年凈利潤預測18%及7%至12.3億及15.1億元人民幣，同步下調目標價17%至10港元，對應2026及2027年預測市盈率14.8倍及11.7倍，維持“跑贏行業”評級。
該行指出，公司上半年整體毛利率約14.2%，同比微跌0.2個百分點;歸母凈利率約4.0%，同比下跌0.4個百分點，同樣受匯率損失影響。不過，截至6月底在手訂單達317.7億元人民幣，同比增長8.9%，創歷史新高;上半年新簽訂單137.1億元人民幣，同比增長27.7%，訂單端表現超預期，為后續業績提供強勁保障。
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