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【券商聚焦】申萬宏源維持上美股份買入評級 指估值處底部區間 每日快看

2026-09-03 15:46:48 來源：金吾財訊
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金吾財訊|申萬宏源發布研報指，上美股份(02145.HK)發布26H1業績公告，業績符合預期。26H1營收37.56億元人民幣，同比下降8.6%；歸母凈利潤1.08億元人民幣，同比下降79.4%。收入下滑來自主品牌階段性波動，利潤大幅收縮系收入下行疊加集團主動加大長期戰略投入、以及金融資產公允價值變動損失共同影響。盈利能力方面，26H1毛利率76.7%，同比提升1.2個百分點，受益于newpage一頁、安敏優等中高毛利新銳品牌收入占比提升；歸母凈利率2.9%，同比下降9.9個百分點。銷售費用率66.1%，同比提升9.2個百分點，主要系品牌建設、營銷投放及人員投入增加；管理費用率4.8%，同比提升1.10個百分點；研發費用率3.7%，同比提升1.2個百分點。分品牌看，韓束收入26.61億元人民幣，同比下降20.4%，收入占比70.8%，仍是集團壓艙石，7月起銷售收入已出現逐步回升趨勢；newpage一頁收入6.35億元人民幣，同比增長59.9%，收入占比提升至16.9%；安敏優收入1.40億元人民幣，同比增長89.3%；紅色小象收入1.13億元人民幣，同比下降29.1%，處于品牌調整期；其他品牌收入2.08億元人民幣，同比增長55.0%。渠道與品類方面，線上收入35.36億元人民幣，同比下降7.2%，占比94.1%；線下收入1.77億元人民幣，同比下降34.3%。護膚品類收入24.78億元人民幣，同比下降27.6%；母嬰護理品類收入7.48億元人民幣，同比增長34.4%，占比提升至19.9%。申萬宏源下調26-28年盈利預測，預計歸母凈利潤為5.17/10.16/11.32億元人民幣（原預測為13.05/16.23/19.15億元），對應PE為15/7/7倍。考慮到公司PE(TTM)處在近三年7.21%分位點的底部區間，以及可比公司毛戈平(01318.HK)、華熙生物(688363.SH)、上海家化(600315.SH)26年平均PE為24倍，維持“買入”評級。

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