研報掘金丨浙商證券：晶科能源組件出貨持續(xù)高增，維持“買入”評級
【資料圖】
浙商證券研報指出，晶科能源(688223.SH)業(yè)績符合預(yù)期，2023H1歸母凈利潤同比增長324.58%。公司組件出貨持續(xù)高增，堅持推進(jìn)全球化戰(zhàn)略。2023全年，公司預(yù)期實(shí)現(xiàn)70-75GW的組件出貨，其中N型占比預(yù)計將達(dá)60%。
此外，公司在國內(nèi)、歐美、日韓等地工商業(yè)屋頂和戶用市場的份額逐年遞增，渠道和客戶粘性逐年增強(qiáng)。預(yù)計公司全年分銷市場占比35-40%。
公司是全球光伏組件龍頭，TOPCon組件放量保障盈利。考慮公司組件出貨超預(yù)期，上調(diào)公司2023-2025年盈利預(yù)測，維持“買入”評級。
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