震蕩市“低波策略”穩健優勢凸顯 華李成掛帥中歐匯利債券8月1日發行
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近期,市場較為震蕩,“固收+”產品再受市場青睞。截至7月24日,偏股混合基金指數今年以來收益率-4.83%,以絕對收益為導向的“固收+”產品優勢凸顯,混合債券型二級基金指數今年以來收益率為1.7%,投資體驗相對更佳。據悉,擬由中歐基金“資產配置多面手”華李成擔綱的二級債基——中歐匯利債券(A類:018592,C類:018593)8月1日正式發行。
此次發行的中歐匯利債券聚焦于“低波策略”,追求更為穩健的長期回報。華李成表示,管理波動的核心方法是先明確資產配置的整體框架,然后確定業績基準和風險敞口,進行實時的跟蹤和歸因,在此基礎上,再通過加強對市場內生風險的監控和外生風險的應對,以更好地管理組合的波動。
資產配置策略上,中歐匯利債券以利率債和高等級信用債做底倉,權益投資不超過基金資產的20%。債券投資部分,一是不做信用下沉,嚴格控制組合信用風險,保證組合的安全性和流動性;二是久期穩定,發揮股債分散化投資優勢,平滑組合波動。股票投資部分,借助中歐基金權益投研優勢,在均衡配置的同時精選個股;收益增強部分,積極通過打新、轉債等策略為組合創造多樣化的收益來源,在不明顯增加組合風險的情況下力爭實現收益增厚。
據了解,華李成擁有9年證券從業經驗,公募管理年限超5年,積累了豐富的大類資產投資經驗,擅長運用債券、可轉債、衍生品等不同資產品種的組合切換來應對市場波動。華李成秉持“先求不敗后求勝”的投資理念,力求在實現產品目標收益的同時控制回撤,追求更高的投資性價比。以華李成管理的中歐瑾通A為例,截至6月30日,近三年、近五年回報率分別為17.45%、38.11%,多階段超額收益顯著。
此外,中歐基金在多資產策略投資上秉承以最小風險達到目標收益的理念,在投資流程上強調資產配置和紀律化投資;在權益投資上堅持深度基本面研究和紀律性長期投資。海通證券發布的《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》顯示,截至2023年6月30日,中歐基金近5年純債類基金絕對收益率在83家基金公司中位居第2。
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