中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：6月30日，愛士惟科技股份有限公司（簡稱“愛士惟”）披露招股說明書申報(bào)稿，公司擬在上交所科創(chuàng)板上市，保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為王哲、顧培培。

愛士惟是一家長期深耕于新能源電力技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括光伏并網(wǎng)逆變器、儲(chǔ)能逆變器和智能充電樁等，覆蓋家庭用戶、工商業(yè)用戶等用戶群體。

截至招股說明書簽署日，上海卓由持有公司53.59%的股份，為公司的直接控股股東；上海卓酉作為上海卓由的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過控制上海卓由間接控制發(fā)行人股權(quán)。張勇直接持有公司19.15%的股份，通過其控制的上海卓由間接持有公司53.59%的股份，通過其控制的上海卓酉間接持有公司8.93%的股份，合計(jì)控制公司81.67%的股份，因此，張勇為公司的實(shí)際控制人。

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愛士惟此次擬在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過37,318,841股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），且不低于本次發(fā)行完成后公司股份總數(shù)的25%。公司擬募集資金150,000.00萬元，分別用于智能光伏逆變器等能源管理系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、上海研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2020年至2022年，公司營業(yè)收入分別為78,844.29萬元、98,077.50萬元和215,023.86萬元，凈利潤分別為2,187.32萬元、-416.27萬元和10,401.83萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,187.32萬元、-416.27萬元和10,401.83萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,289.04萬元、-3,162.95萬元和10,169.54萬元。

同期，愛士惟經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-649.87萬元、-7,412.91萬元和5,598.23萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為80,536.81萬元、69,827.65萬元和146,046.54萬元。

報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款分別為1,919.30萬元、27,656.21萬元和83,315.81萬元，應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收款項(xiàng)融資分別為364.85萬元、4,510.37萬元和1,905.52萬元，其他應(yīng)收款分別為867.99萬元、347.02萬元、966.16萬元。經(jīng)計(jì)算，2020年末至2022年末，愛士惟應(yīng)收款分別為3152.14萬元、32513.6萬元、86187.49萬元。

擬上交所科創(chuàng)板上市募集資金15億元

愛士惟是一家長期深耕于新能源電力技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括光伏并網(wǎng)逆變器、儲(chǔ)能逆變器和智能充電樁等，覆蓋家庭用戶、工商業(yè)用戶等用戶群體。

截至招股說明書簽署日，上海卓由持有公司53.59%的股份，為公司的直接控股股東；上海卓酉作為上海卓由的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過控制上海卓由間接控制發(fā)行人股權(quán)。上海卓由、上海卓酉除投資控股愛士惟科技外，無其他業(yè)務(wù)，與公司主營業(yè)務(wù)無上下游關(guān)系，與公司無經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來。

截至招股說明書簽署日，張勇直接持有公司19.15%的股份，通過其控制的上海卓由間接持有公司53.59%的股份，通過其控制的上海卓酉間接持有公司8.93%的股份，合計(jì)控制公司81.67%的股份；同時(shí)，張勇作為公司的執(zhí)行董事、董事長及總經(jīng)理，能夠決定和實(shí)質(zhì)影響公司的經(jīng)營方針、決策和關(guān)鍵管理人員的任免，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營具有重要影響；因此，張勇為公司的實(shí)際控制人。

愛士惟此次擬在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過37,318,841股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），且不低于本次發(fā)行完成后公司股份總數(shù)的25%。公司擬募集資金150,000.00萬元，分別用于智能光伏逆變器等能源管理系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、上海研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

業(yè)績增長近三年經(jīng)營現(xiàn)金流凈額連續(xù)兩年為負(fù)去年轉(zhuǎn)正

2020年至2022年，公司營業(yè)收入分別為78,844.29萬元、98,077.50萬元和215,023.86萬元，凈利潤分別為2,187.32萬元、-416.27萬元和10,401.83萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,187.32萬元、-416.27萬元和10,401.83萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,289.04萬元、-3,162.95萬元和10,169.54萬元。

同期，愛士惟經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-649.87萬元、-7,412.91萬元和5,598.23萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為80,536.81萬元、69,827.65萬元和146,046.54萬元。

愛士惟表示，2021年公司拓展了國內(nèi)客戶并對(duì)資信優(yōu)良的大客戶給予了一定賬期，同時(shí)采購付款較多，導(dǎo)致經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)。

2022年末應(yīng)收款8.62億元

報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款分別為1,919.30萬元、27,656.21萬元和83,315.81萬元，應(yīng)收賬款余額隨著公司營業(yè)收入的增長總體呈現(xiàn)上升趨勢。

報(bào)告期各期末，公司的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收款項(xiàng)融資分別為364.85萬元、4,510.37萬元和1,905.52萬元，占當(dāng)期流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為0.04%、3.59%和0.64%。

報(bào)告期內(nèi)，公司其他應(yīng)收款主要由關(guān)聯(lián)方往來款、押金保證金及員工備用金等構(gòu)成，分別為867.99萬元、347.02萬元、966.16萬元。

據(jù)此計(jì)算，2020年末至2022年末，愛士惟應(yīng)收款分別為3152.14萬元、32513.6萬元、86187.49萬元。

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