龍旗科技IPO過會：上半年營收108億元同比降29.34%，對小米高度依賴占比近四成
出品｜搜狐科技
作者｜張雅婷
近日上交所上市審核委員會發布的公告顯示，上海龍旗科技股份有限公司的主板IPO成功過會。
(資料圖片僅供參考)
這意味著，龍旗科技、華勤技術、聞泰科技三大手機ODM龍頭也將齊聚A股。今年8月，華勤技術在上交所主板掛牌上市，而聞泰科技早在2015年便已借殼“中茵股份”上市。
這并不是龍旗科技第一次沖刺IPO。此前在2015年、2017年，龍旗科技曾兩次沖刺IPO失敗。不過值得關注的是，本次龍旗科技的募資金額由此前的4.27億元擴大到了18億元，暴漲超300%。
具體來看，龍旗科技募集資金主要投入在惠州智能硬件制造項目、南昌智能硬件制造中心改擴建項目、上海研發中心升級建設項目以及補充營運資金。
從業績來看，2020年-2022年，龍旗科技營業收入分別為164.21億元、245.96億元、293.43億元，歸母凈利潤分別是2.98億元、5.47億元、5.60億元。
與華勤、聞泰相比，去年龍旗的手機市占率位居前列，但收入、利潤表現最差。
Counterpoint數據顯示，2022年龍旗與華勤市占率28％并列第一，聞泰科技市占率為19％。不過，去年華勤技術營收約龍旗科技的3倍，凈利潤約后者4倍；而聞泰科技的營收約為龍旗科技的2倍，凈利潤約為2倍。
2023年上半年，龍旗科技營收108億，較上年同期的152.8億降29.34%；凈利3.34億，較上年同期的2.47億增34.81%；扣非后凈利為2.64億元，較上年同期的2.04億元增長29.56%。
龍旗科技表示，上半年營業收入下降主要是因為智能手機市場整體復蘇不及預期，凈利潤上升主要受益于原材料價格降低、美元對人民幣匯率升值及生產經營效率持續提升。
在消費電子行業整體市場下行的情況下，中低端市場更是萎縮厲害，今年龍旗科技的整體業績仍將保持下行。2023年全年，龍旗科技預計實現營業收入為240.91億元-250.87億元，同比下降14.50%-17.90%。
從具體業務構成來看，手機占龍旗科技收入的比例在不斷提升。近三年，龍旗科技智能手機產品收入占營業總收入的比例分別為 72.11%、74.12%和82.7%。
小米仍然是龍旗科技的大客戶。2020-2022年，龍旗科技對小米的銷售收入分別為68.91億元、141.83億元、133.57億元占比分別為41.96%、57.66%、45.52%。
今年上半年，小米在龍旗科技的銷售收入占比降低至37.83%。龍旗科技表示，鑒于發行人與小米仍有一定數量的在合作項目，會持續出貨并產生收入。但如果小米未來經營情況或采購策略發生變化，進而導致向公司的采購金額顯著下降，公司的業務和經營業績將受到重大不利影響。
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