南京證券：給予立訊精密買入評級
(資料圖)
南京證券股份有限公司高宏近期對立訊精密進行研究并發布了研究報告《深度報告：站在巨人的肩膀上開疆拓土》，本報告對立訊精密給出買入評級，當前股價為33.9元。
立訊精密(002475)
經過“外延并購” +“內生研發”，公司形成完整的底層生產能力
公司最為核心的基礎是智能制造能力，由四大板塊組成：連接器、結構件、射頻、線材線纜，只要涉及到相關電子元器件的部分，公司都能迅速、高效地切入。由此，形成了零組件→模組→系統級組裝的垂直整合能力；
公司目前已經形成了消費電子品類完整（ 83.9%） 、 汽車領域持續擴張（ 2.9%） 、 通信領域穩定發展（ 6.0%） 的產品布局，未來有望把握智能終端、汽車“四化”和 5G 大數據的發展機遇實現業績的持續增長。
立訊精密業務板塊組成（消費電子品類）
從2011年收購昆山聯滔電子開始，立訊獲得了蘋果的MacBook內部連接線業務，順利切入蘋果供應鏈。自此開始，立訊精密在蘋果的業務不斷擴張，內部連接線覆蓋的產品從MacBook到iPad，再到iPhone，隨后產品品類從連接線擴張到電源線、 lightning線、無線充電、天線、聲學器件甚至TWS耳機，消費電子業務的飛速增長，離不開蘋果的大力扶持；
立訊精密2014年消費電子業務收入26.52億元，占比為36.3%，至2022年該部分業務收入為1796.67億元，占比83.9%。 2014年至2022年期間年化復合增速為69.4%。
證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算，東亞前海證券彭琦研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值高達92.63%，其預測2023年度歸屬凈利潤為盈利126.55億，根據現價換算的預測PE為18.79。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有14家機構給出評級，買入評級13家，增持評級1家；過去90天內機構目標均價為42.2。
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