四代核電蓄勢待發，細分領域百舸爭流
(資料圖)
核電作為技術成熟的清潔能源,與火電相比， 不排放二氧化硫、 煙塵、 氮氧化物和二氧化碳等物質， 具有資源消耗少、 環境影響小和能源保障力強等優點， 在滿足能源需求快速增長的同時， 兼顧生態環境保護。
世界核電歷經四次迭代， 第四代核電技術蓄勢待發。目前世界主流核電站皆采用第二代或第三代核電技術。其中，第二代和第三代的主要核電堆型包括壓力堆和沸水堆等，在安全性和經濟性上較前一代都有提升。 第四代核電技術以在安全性、經濟性、核廢物處理、防止核擴散上更為出色，代表堆型包括鈉冷快堆、鉛冷快堆、氣冷快堆、超高溫氣冷堆等，目前主要研發試驗階段，商業化預計在2030年左右實現。
國內核電核準開工節奏呈現加速態勢。 2011年福島核電站事故發生后，此后八年國內核電審批長時間處于低谷： 2012年，僅田灣核電二期工程獲得核準。 2015年，沿海核電項目重啟，年內8臺新機組獲批。但在電力供大于求等背景下， 2016年-2018年，核電審批再次陷入停滯。直至2019年，核電解凍，發展節奏逐漸拉回到正常軌道。 2022年核準項目達10臺機組，是2008年以后的最高峰。 預計到2030年，我國核電站新增115GW裝機量，對應市場空間可達千億規模。
建議關注公司：蘭石重裝（核電壓力容器+乏燃料后處理+四代核電高溫氣冷堆石墨后處理），科新機電（核電壓力容器+新燃料運輸），中密控股（核電密封），中核科技（核電卡脖子閥門），佳電股份（四代核電電機），海陸重工（核電壓力容器），景業智能（核電智能裝備），江蘇神通（核電閥門），航天晨光（核電非標設備）。
風險提示： 政策變動風險，核電安全等相關政策的變動對于行業的影響巨大； 相關核電技術等核心技術更新的風險； 原材料大幅波動的風險，核燃料、鈾燃料等面臨價格高、供應不足的問題； 測算市場空間的誤差風險； 研究依據的信息更新不及時，未能充分反映公司最新狀況的風險。
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