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2）專家說，電信側光模塊市場需求整體是要比去年差的。光纖接入2022年可能是這幾年的高峰期了；無線網絡5G建設高峰期已過；骨干網市場未來可能是會有網絡升級需求，應該受到關注。

3）專家說，數據中心交換機市場上，國外去年開始向800G批量升級，國內現在的建設主力是大型咨詢商、云商，今年四季度開始向400G升級。

4）專家說，數據中心新產品的更新迭代的速度更快；電信側光模塊相對來說沒有那么激進，升級速率較慢。

5）專家說，目前大部分用的光芯片是III-V族材料；硅基材料其實是比較尷尬的，沒有成本優勢與規模優勢；薄膜鈮酸鋰在光模塊行業具有很好的前景。

6）專家說，現在10G及以下光芯片的產品基本已經實現了國產替代；25G芯片現在也在逐步替代，在未來一兩年就可能把25G給國產替代了；50G、100G高端產品跟國外差距比較大。

7）專家說，可插拔光模塊與CPO（光電共封裝）兩種模塊是水火不容的。CPO的好處可以降低插損、功耗，但是也有個非常致命的缺陷光失效率較高。LPO是傳統插拔光模塊和CPO之間的折中妥協的產物，預期可能到今年底或者明年美國OC大會上會有一些商用化的LPO產品出現。

8）專家說，大模型應用場景肯定是最受益的，主要是國外的廠家受益，國內光模塊廠家很難參與進來。國內廠家就新產品發展起來可能需要兩三年的時間。

問：2023年中國光模塊行業總體現狀如何？

光通信與光模塊兒今年相對于去年基本持平或者略增長，但內部結構呈現兩極分化的狀態。行業增長主要來自于國外AIGC等大數據大模型的升級需求帶動了更高速產品的發展。國內來看，除了大數據大模型，其他市場相對去年有點低迷。

各個廠家今年上半年的業績是不太好的，這種狀況可能一直到持續到明年上半年。國內市場上，只有主要客戶是國外的數據中心或者是大模型客戶的部分龍頭廠家的銷售數據還可以；非大數據大模型市場的廠家業績就比較差。往后面推了兩三年，從底層發展邏輯來看，光通信與光模塊的數據爆發是持續向上的過程。

問：電信側光模塊市場現狀與未來前景？

電信側光模塊市場需求整體是要比去年差的。電信側的入網分有線接入（主要是光纖接入）和無線接入。

光纖接入就是我們常說的Pon模塊或者Fttx或者Fttr，整體需求比去年差。相對來講，今年Pon市場雖然差，但是起碼還是有一定量的，其他細分市場整體處于下滑階段。2022年可能是電信側這幾年的高峰期了，未來會更加下滑。

無線網絡，也就是5G網絡這一塊，國內已經現在已經有200多萬座5G基站，建設高峰期已經過去了。5G基站的運維成本是非常大的，每年運營商在這上面消耗也是蠻大的。未來這幾年的發展趨勢是布局更廣，去補盲點，而不會大面積上網去建設。

此外，電信側還有傳輸網（又叫遠程傳輸網、骨干網），這塊市場應該受到關注，可能是會有網絡升級的需求。我們現在的骨干網單波速度可能是100G或200G，未來可能是升級到400G，這意味著光通信行業需求是螺旋上升。甚至再過幾年以后，可能還要往600G、800G的骨干網單波傳輸速度去升級。但是目前國內廠商能達到技術的還不多。

問：數據中心光模塊市場現狀與未來前景？

三層式網絡架構是原來老式的企業網或者園區網架構形式，其實現在早在兩三年前就在向新的葉脊式數據中心架構省級，包括東西向、南北向等通訊需求比較多。所以葉脊式數據中心已經是主流了。相比于國外數據中心，國內的數據中心建設和它們有代差，差距大概是兩到三年。受AI大數據、大模型的影響，去年底開始國外開始有800G批量升級的趨勢，國內到今年四季度才開始部署400G網絡，之前還是100G、200G。因此，數據中心交換機市場上，國內開始向400G升級。

國內現在的建設主力是大型咨詢商、云商，包括騰訊、阿里、字節、百度。它們現在新建的基礎設施都是基于大數據大模型的需求建設的。而傳統數據中心市場這兩年其實都非常低迷。今年因為國外的CHATGPT、谷歌的大型模型帶動了一輪軍備競賽，國內也開始往這個方向去布局。國外的計算芯片大部分可能采用的英偉達的GPU芯片，我們這邊用的是由于禁運用的是閹割版本A800、H800，屬于專供國內市場的芯片，性能是相當于是原版芯片的70%到80%。

光模塊上， 400G可能是國內的頂配需求了，不像國外開始就是800G的這種需求。目前國內大的新建數據中心可以關注現有國內的光模塊龍頭廠家的數據。云商的招標基本上到第三、四季度情況就會比較明朗，國內廠家能夠爭取多少市場份額就清晰了。

問：技術路線上看，電信側光模塊市場與數據中心光模塊市場的特點？

數據中心新產品的更新迭代的速度更快。從光模塊出口速率來看，已經迭代到800G了?，F在的光芯片是能夠支持的，光芯片現在能夠批量商用的速率就是單波100G，調制格式叫TOM制式，那么800G的模模塊需要8路100G的芯片來實現。跟現在的PON2不一樣，PON2其實就是0101的調整格式，調制一次1個bite。TOM調制一次是同時調制2個bite。理論上，調制速率可以比比測速率提高一倍，保證帶寬不變的情況下，能夠增加比特率。這是調制形式上面的區別。當然調制形式區別帶來并不是只有好處，弊端是它的噪聲和信噪比會低，傳輸區域會減短。

光芯片又分為短距、中距和長距。數據中心的光模塊和光芯片的對應關系具體來看，短距光芯片有micrel，我們叫多模產品；中距的就用DMB；長距有EML。調制模式，PC和DF都是直接調制，EML是Y調制，就是以電系數調制它的傳輸距離，傳輸距離會遠一點。對應來看，數據中心中以400G為例，400G SR8或者SR（short rich），它用的是micrel；DRF、FF用的是EML；DLB單波100G現在是很平靜的，調整有技術瓶頸。另外一個硅光依著自己的硅基調制來實現調制。當然未來鈮酸鋰和薄膜鈮酸鋰的調制芯片，是用于數據中心的東西。當然，光芯片對應的電芯片是一樣的，電芯片里面有DSP，DSP是處理更高速率的調整格式。目前，國內DSP更加平靜，經常是給國外壟斷的。

電信側光模塊相對來說沒有那么激進，升級速率也比數據中心的光模塊速率要慢。因為電信技術光模塊，講究的是夠用、成熟穩定。大型數據中心的數據模塊的客戶的使用年限可能在四、五年左右，然后所有的光模塊都會要迭代，要全部替換掉。電信側光模塊的使用壽命是按十年來記的，所以說要成熟穩定的，升級速度沒有那么快。電信側我們使用PON，夠用就行了。

國內家庭用場景可能現在千兆是完全夠用的。無非是現在有些家庭，不同方面之間的帶寬間隙會帶來一些網絡的不穩定，可以通過現在運營商在主推的FTTR來實現，當然速率都會比較低，一般來說光芯片的數據都是10G或者以下的速率。

骨干網因為要匯聚所謂的數據去進行一個遠點到遠點的傳輸，現在剛才會有一個升級的需求，從100G、200G往400G甚至后面600G、800G去升級。城郊網的，里面用的光芯片技術和產品東西跟前面說的光模塊還都不太一樣，它屬于相位進行一個調制。目前基本上很多大型設備廠家在自研一些產品，包括一家被斯科特設備廠家收購的企業，其實它也是自有產品、自有品牌在做，還包括華為和中興都是在骨干網和傳輸網開始包括光芯片、核心DSP的產品，它都有自研，主要玩家是他們，跟光模塊的廠家的相關度不是太多。

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