每日復盤筆記
2023-08-04 02:43:54 來源：中郵證券有限責任公司
【資料圖】
市場表現回顧
本輪政策預期催化的行情已經結束了高波動階段，順周期板塊內部出現了分化，這是增量資金不足的表現。近兩個交易日市場成交量維持高位，但股價震蕩，提前埋伏政策預期的資金出現了階段性止盈的跡象。未來市場可能會從交易政策預期轉向交易政策效果。
熱點板塊回顧
7 月22 日，一個來自韓國的科研團隊宣稱合成了全球首個室溫常壓超導材料——改性鉛磷灰石晶體結構LK-99，可以在127℃（400K）以下表現出超導性，而且不需要壓力等外部因素來誘導。
技術的真偽需要等待學術界的檢驗結果，板塊目前還處于純概念階段，距離投入使用還很遠。室溫超導若能實現，帶動的將是新的技術革命，多個行業將被顛覆。可等待技術被證實再參與布局。
AI 板塊今天出現反彈，消息面上，ChatGPT 的開發者OpenAI 已經向美國專利商標局提交了GPT-5 的商標申請，意味著GPT-5 可能要推出了，我們認為，AI 當前應該右側交易，板塊的重啟需要有重磅利好催化，包括超預期應用落地、超預期的大模型推出等，若GPT-5 的推出有超預期表現，則有望帶動AI 板塊重新啟動。
風險提示：
經濟數據不及預期、中美摩擦加劇、俄烏沖突惡化、全球金融環境不穩定影響、上市公司盈利情況不及預期等。
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