研報掘金丨浙商證券：迎駕貢酒Q2業(yè)績彈性可期，維持買入評級
(資料圖片僅供參考)
格隆匯8月3日丨浙商證券2日研報指出，結(jié)構(gòu)穩(wěn)步上行，迎駕貢酒(603198.SH)Q2業(yè)績彈性可期。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，洞藏系列完成中高端價位帶布局，順應(yīng)次高端市場擴(kuò)容趨勢，主流產(chǎn)品充分受益省內(nèi)大眾消費表現(xiàn)優(yōu)異。公司全年目標(biāo)營收66億元(+20%)，其中白酒目標(biāo)營收/凈利潤62.89/20.84億元(+21%/+22%)，認(rèn)為在洞藏持續(xù)發(fā)力下全年目標(biāo)可達(dá)度較高，預(yù)計公司23Q2整體營收/凈利潤增速為 28%/30%，業(yè)績彈性可期。
該行看好迎駕貢酒利潤超預(yù)期釋放邏輯：在洞藏系列持續(xù)放量 +省內(nèi)持續(xù)深耕+省外區(qū)域拓展加速+ C端營銷力度加大帶動動銷的背景下，預(yù)計2023-2025年公司收入增速分別為22.17%、18.87%、18.65%；歸母凈利潤增速分別為24.25%、22.19%、20.58%；對應(yīng)23年P(guān)E 26X，維持買入評級。
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