大行評級丨大摩：長實資本回報能見度有限，維持“與大市同步”評級 快報
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摩根士丹利更新長實集團(tuán)風(fēng)險回報框架，納入今年上半年業(yè)績，下調(diào)2026至2028年各年基本溢利預(yù)測分別2%、5%及3%，以反映對零售及寫字樓續(xù)租租金調(diào)整、出租率及利率的最新假設(shè)，以及更新的發(fā)展物業(yè)入賬及竣工時間表。該行維持2026至2028年每股派息預(yù)測不變，預(yù)期派息比率穩(wěn)定于45%至50%。基本情景維持目標(biāo)價49港元不變；樂觀情景下，目標(biāo)價由58港元上調(diào)至59港元。該行指，上行驚喜或來自下半年波老道21號及啟德花語海的強勁銷售，惟發(fā)展物業(yè)銷售并非經(jīng)常性收入來源。盡管有資產(chǎn)出售及凈現(xiàn)金狀況，該行不預(yù)期短期內(nèi)有額外資本回報，維持“與大市同步”評級。
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